第六回 李郭交兵 
 
 　　曹操镇压了山东黄巾军，被加封为建德将军费亭侯。郭汜、李 在朝中更加放肆跋扈。献帝命太尉杨彪设法除去二人。杨彪说∶“郭汜的妻子生性嫉妒，我们用反间计，两贼一定会自相残杀。”
　　杨彪让他的妻子密告郭汜的妻子，谎称郭将军与李的妻子有染，非常亲密。郭妻怒，便在李家送来的食物中下毒，先毒死了家中的狗，让郭汜开始对李心存疑忌。一日，郭汜到李家饮宴，回家后觉得腹痛，郭汜妻便一口咬定是李下了毒。
　　郭汜以为李真要害他，不觉大怒，暗中调集本部人马，准备攻打李。李得知此事后也大怒，立刻点起本部人马来杀郭汜。两下合兵数万，就在长安城中混战起来。李劫持了皇帝、皇后，郭汜便劫持了六十多位大臣。
　　从此，李和郭汜天天厮杀，一连五十余日，死伤不计其数。李部将杨奉对李不满，想杀死李。不料被李知道了，李引兵来杀杨奉，杨奉眼看不能取胜，引兵逃往山中去了。
　　从此，李的势力日益衰弱了。一天，张济统领大军前来居中议和，扬言谁不依从，他就发兵攻打。李、郭汜只好答应和解，李 放了献帝，郭汜放了大臣，一齐送到张济军中。张济见长安城已破败不堪，便请献帝迁回洛阳东都。
　　车马将到华阴县，忽听后面喊声震天，原来是郭汜打算再劫皇帝回眉坞。正在惊慌时，杨奉带徐晃杀退郭汜，皇帝的亲戚董承也带兵相救。两军会合，保皇帝、皇后渡过黄河，杨奉找来一辆牛车让皇帝、皇后乘坐，一路上吃了不少苦头，七月间才到了洛阳。
　　只见洛阳城墙崩坍，街上长满了蒿草，宫殿变成了一堆瓦砾。皇帝无处住、无处吃，尚书郎以下的官，都跟着老百姓到城外剥树皮、掘草根吃。献帝又怕李、郭汜杀来，便下诏请山东的曹操来保驾。曹操领兵赶到洛阳，杀退了李、郭汜。
　　曹操宣称许昌邻近山东，粮食供应便利，请献帝移位许都。献帝不敢不从，大臣们也都惧怕曹操势力，不敢反对。皇帝百官被迫迁往许都。
　　曹操控制了皇帝百官，便想攻打徐州的刘备、吕布。谋士荀献出一计，叫“二虎竞食”。让曹操奏请皇帝，任命刘备为徐州太守，叫刘备杀吕布。事情成功，刘备就失掉一个帮手；事情不成，吕布也会杀掉刘备。曹操依计而行。
　　刘备按照密令，与众人商议对策，张飞却莽撞露了口风，刘备只得将曹操的密信给吕布看了。吕布心里很感动，再三拜谢刘备。
　　刘备不杀吕布，曹操又生一计，先派人告知袁术说刘备上表皇帝要攻取南郡，随后又正式下诏让刘备征讨袁术，两边一打，吕布必然会另打主意。这叫“驱虎吞狼”之计。
　　刘备明知是曹操的奸计，但有皇帝的诏命，只好起兵。留下张飞守徐州。张飞醉酒打了曹豹，曹豹恨透张飞，便引吕布夺下了徐州。
　　袁术得知吕布夺了徐州，便与吕布联合攻打刘备，刘备退走，吕布又派人接回刘备，让他驻扎小沛。
　　袁术没有除掉刘备，总觉放心不下。一天，江东孙策来索取那颗抵押在袁术手上的传国玉玺，袁术一面回信推托，一面召集属下文武商量对策。
　　谋士对袁术说，吕布是刘备的靠山，只要派人与吕布搞好关系，便可破了刘备，然后再打吕布，徐州便可到手。
　　于是，袁术不攻孙策，改发兵攻打刘备。吕布把袁术的大将纪灵和刘备请至寨中，在辕门射戟迫使双方和解停战。
　　袁术不甘心，又派人求吕布女儿为儿媳。以此联结吕布除掉刘备。陈登的父亲陈带病拜见吕布，点破了袁术借刀杀人之计。吕布恍然大悟，忙令人追回已上路的女儿。
　　张飞抢了吕布从山东买来的三百多匹好马。吕布起兵向刘备问罪。刘备领兵往许都投奔曹操。
　　曹操的谋士荀要曹操乘机除掉刘备。曹操不愿因杀刘备一人而失去人心。反拨给刘备三千兵马，表荐刘备做了豫州太守，共同攻打吕布。

第七回 白门楼 
 
 　　曹操正要起兵攻打吕布，张济的侄儿张绣发兵进攻许都。曹操只好起兵十五万到水战张绣。张绣用谋士贾诩的计，假降曹操。
　　曹操进了宛城，每日与张济的妻子吃喝玩乐。张绣十分愤恨，用贾诩的计夜袭曹营，曹操逃命才免一死，但大将典韦和曹操的儿子曹昂、侄子曹安民都战死了。
　　曹操亲自祭奠典韦，哭得极其伤心。他对众将说∶“我折了长子、侄子、还能忍受，典韦一死，我真是痛心极了。”
　　袁术得了传国玉玺，便自己做起皇帝来，并亲率七路大军进攻吕布，吕布得到关羽帮助，打败了袁术。
　　曹操决定乘机进攻袁术。一面派人去联络江东孙策、吕布、刘备，一面点起马步兵十七万向南进发。袁术只是坚守不出，要待曹操粮尽自己退去。
　　曹军人多，粮草渐渐不够，兵士怨声四起。曹操决定退兵，但为平息众怒，便杀了粮官王，稳定了军心。
　　曹操正准备进攻淮北，追击袁术。张绣又起兵攻曹，曹操再击张绣。行军时曹操号令三军，踩坏麦子者一律斩首。不料自己坐马受惊，踩坏了一大片麦子，曹操割了一束头发代替了割头。
　　曹军围攻南阳，张绣的谋士贾诩见曹操一连三天绕城观看，知道曹操要声东击西，便将计就计，在城东南角埋伏精兵，曹操果然中计，兵士死了五万，大败而走。
　　曹操军在安众山中暗伏奇兵，杀败张绣、刘表的兵马。
　　这时报马探得袁绍要进犯许都，曹操心慌，立刻下令退兵。刘表、张绣不听贾诩的劝告，领兵追去，被曹军打败。之后贾诩让他们再追击曹操，结果打了胜仗。
　　袁绍见曹操大军已回，便不打许都改打孙策。曹操也改打吕布，并写信给刘备，约他同去消灭吕布。吕布得知消息，先派兵围了小沛，刘备连忙派人向曹操求救。
　　吕布在徐州城外三十里处大败曹军，后又攻下小沛，刘备的家人都落在吕布手里，与关羽、张飞也失散了。刘备便奔许昌投奔曹操去了。
　　由于陈父子在徐州城中作内应，曹操很快攻下徐州、小沛。吕布领家小与谋士陈宫逃到下邳去了。
　　曹军围攻下邳。陈宫向吕布献计，要吕布攻打曹操，吕布牵挂妻小，拿不定主意，不愿出城破敌。
　　吕布的妻妾终日与吕布饮酒解忧，陈宫又劝吕布，吕布还是不听。陈宫抬起头长叹一口气说∶“我们死无葬身之地了。”
　　吕布手下大将侯成违犯吕布戒酒的命令，差一点被吕布杀掉。将士个个暗恨吕布。侯成、宋宪、魏续等都准备谋反，侯成偷了吕布的赤兔马献给了曹操。
　　曹操不断攻城，吕布精疲力尽，在城头椅上睡着了。宋宪、魏续合伙偷了吕布的画戟，用绳子将吕布紧紧捆住，放曹军入了城。
　　军士押吕布、陈宫到曹操、刘备跟前，曹操杀了陈宫，吕布向刘备求饶，曹操还是杀了吕布。
　　吕布部将张辽大骂曹操，曹操要杀他，关羽跪地替张辽求情，曹操见张辽是个英雄，便放了张辽。张辽很是感激，便投降了曹操，曹操封他为中郎将。

第十回 战关渡 
 
 　　这时江东孙策的势力也一天天壮大起来。东郡太守许贡看出孙策有打许都之心，便上书曹操告知此事，不料书信落入孙策手中，孙策大怒之下便杀了许贡。
　　一天，孙策上山打猎，独自追一头鹿时，遭到许贡手下三个门客的袭击，身中毒箭，性命危在旦夕，医生劝他需静养百日才能保命。
　　孙策是个急性子，听说曹操的谋士郭嘉不把他放在眼里，批评他是性急而少谋略，好逞匹夫之勇。孙策听后勃然大怒，便要出兵攻打曹操，誓言取下许昌。
　　这天孙策正宴请袁绍的使者陈震，只见手下大将纷纷下楼去拜见江东道人于吉。于吉外号神仙，所到之处，百姓都焚香礼拜，敬若神仙。
　　孙策大怒，痛骂妖道惑众，令军士杀了道人于吉。他自己也因忧愤，病势加重，竟于精神恍惚中常见于吉的鬼魂，不久因箭伤发作便死了，死时才二十六岁。
　　孙权继承哥哥孙策的权位，并依靠周瑜、鲁肃等江东人才，势力越发强盛。
　　曹操见孙权势力壮大，便奏请皇帝，封孙权为将军，兼领会稽太守。袁绍得知此事大怒，发兵七十万讨伐曹操。
　　曹操兵少粮缺，想速战速决，便令张辽迎战，曹洪则领精兵三千，随后冲入敌阵。袁军万弩齐发，曹军大败，一直退到官渡才稳住阵脚。
　　谋士许攸建议袁绍派一军乘胜直袭许都，前后夹击曹操。袁绍不听，反而怀疑许攸与曹操有勾结。
　　许攸见袁绍不采纳他的妙计，再加上他的儿子、侄子又被人设计关进了监狱，只得连夜投奔曹操。曹操听说许攸到，连鞋也顾不得穿上，慌忙从睡中醒来迎接，见到许攸倒头便拜。许攸献计让曹操攻乌巢，烧袁绍军队粮草。
　　曹军夜袭乌巢，将袁绍的粮草、物资全部焚毁。袁绍军心大乱，被曹操打得大败而逃，七十万人马只剩八百余人。
　　曹操清理袁绍遗留下来的书册，发现有许多是他自己手下与袁绍暗地往来的书信，谋士要曹操将这些人一一处死，曹操摇头不准，把书信全部烧掉，就当没有发生过一样。
　　袁绍攻打曹操时，袁绍的谋士田丰曾从狱中上书劝阻。袁绍兵败而回，狱卒向田丰道喜，说袁绍一定会放了他，田丰笑了笑说∶“我的死期就在眼前了。”正说着，袁绍派来杀田丰的人已经到了。田丰自认未择明主而事之，自刎于狱中。
　　袁绍回到冀州，长子袁谭从青州领五万兵赶来，二子袁熙从幽州引兵六万赶来，外甥高干也引兵五万前来，袁绍便将三处兵马整合在一起，与曹操再次开战。
　　曹操兵马驻扎河上，当地几位老者献酒食于曹操，曹操很受感动，下令全军不许伤百姓家一犬一鸡，违者立斩。
　　曹操与众将商议破敌计策，谋士程昱献上了一条∶“十面埋伏” 之计，大败袁绍。袁绍逃回冀州，与三个儿子一起大哭。
　　刘备趁曹操与袁绍大战，许都兵力空虚，领兵前去攻打许都。不料曹操兵马已回，但此时曹军疲困，被刘备军杀得大败。
　　曹军守营不再出战，刘备正在疑心，忽听回报军粮被曹军劫了，汝南也被曹军攻陷。刘备大惊，连夜撤军，半途又中了曹军的埋伏，前后受敌，拼力死战，才脱身逃走，前去投靠刘表。
　　曹军也不追赶，自回许都去了。第二年春，曹操又领大军往官渡攻袁绍。这时袁绍正重病在身，便由三儿子袁尚迎战，短短三回合，袁尚便被张辽杀败。
　　袁绍见袁尚败回，急得吐血而死。遗嘱说由三儿子袁尚继承父亲的权力。袁绍的妻子刘氏便杀了袁绍的五个小老婆，袁尚又杀了这五个小老婆的家属。
　　袁绍的儿子率兵坚守冀州，曹军攻不下，谋士郭嘉劝曹操坐观袁绍的三个儿子互相残杀即可。曹操听从了郭嘉的计谋，领兵攻打刘表去了。
　　不久，袁绍的三个儿子因继位问题互相残杀。大儿子袁谭用谋士郭图之计，想借曹军来杀袁尚，便假降曹操。
　　曹操收了袁谭，领大军围住冀州。袁尚令部将审配把守冀州，自己则领了一军驻扎城外，互为犄角。曹操没有破城良方，两军相持不下。
　　谋士许攸献计给曹操，曹军引漳河之水灌城，城中无粮，袁尚军已临绝境。
　　袁绍旧将辛毗枪挑袁尚的大印、衣服，在阵前招降守城军士。审配大怒，将辛毗一家人八十余口在城头全部杀了，将头扔下城来，辛毗大哭不止。
　　审配的侄儿审荣与辛毗是好朋友，便开了西城门献了城池，冀州于是归了曹操。
　　刀斧手将陈琳推到曹操面前，曹操质问陈琳∶“你写文章骂我也就罢了，为什么要辱及我的父亲、祖父？”曹操手下人都劝曹操杀掉陈琳，曹操知道陈琳是个人才，不但未杀陈琳，还让陈琳在军中掌管文书。
　　曹操到冀州时，许攸对曹操说∶“要不是我，你怎么能进入冀州？”曹操大笑而去。大将军许褚见许攸目中无人，便杀了许攸，提头去见曹操，曹操对许褚的做法十分不满，令人隆重安葬了许攸。
　　曹军追击袁谭到南皮，袁谭让城中百姓也来参战，两军混战，袁谭被曹洪杀死。
　　曹操令人将袁谭人头高挂在城门上，传令有敢哭者斩。青州别驾王修却披麻戴孝，在城下大哭。曹操十分赞赏冀州的忠义之士，不但不杀王修，反而加以重用。
　　袁熙、袁尚逃往大漠深处的乌桓，谋士郭嘉建议曹操继续领兵追击。
　　曹军在白狼山大败袁熙、袁尚。袁氏兄弟遂带领数千骑兵逃往辽东。曹操认为此次取胜纯属侥幸，所以鼓励谋士大胆献计。
　　曹操最欣赏的谋士郭嘉，因水土不服病死沙漠。曹操于祭拜时伤心大哭。郭嘉留下书信一封，劝曹操不要攻打辽东。
　　曹操依计而行。不久辽东公孙康害怕袁氏兄弟占了他的地盘，便杀了二袁，将头献上。曹操撤军回许都。

第十五回 赤壁大战(上) 
 
 　　周瑜出帐迎接蒋干，问∶“老远过江来，是想替曹操做说客吧！ ”蒋干说∶“我来叙旧。”周瑜不信，蒋干便欲离开。周瑜挽住蒋干的臂膀说∶“既然不是，何必要走。”便传令摆设酒席，召文武百官与蒋干相见。
　　周瑜对众将说∶“蒋干是我的同窗好友，虽然从江北来，却不是曹操的说客。今天只叙友情，不谈论军事。”说罢便将佩剑交给太史慈，吩咐下去说∶“今日宴会，只谈友情，若提起军事者，定斩不饶。”蒋干一听，便不敢再多言。
　　喝到半醉，周瑜拉着蒋干的手到帐外散步，让蒋干观军营、看粮草。又借酒意说∶“大丈夫活在世上，遇到知心的主公，言听计从，祸福共享，即使说客口齿再利，又怎能说动我的心呢？”说罢大笑，直说得蒋干面如土色，开口不得。
　　周瑜说笑了一阵，又请蒋干重新入席饮酒。他指着众将对蒋干说 ∶“这些都是我们江东的英雄人物，今天的聚会，够称得上群英会了。”说罢假装酒醉舞剑作歌，直到深夜，将蒋干拉到帐内，与他抵足而眠。
　　等到周瑜鼾声大作。蒋干起身偷看桌上的文书，里面有一封信，竟是蔡瑁、张允写给周瑜的。蒋干连忙将信藏在袖子里，灭灯再眠，但已心事重重，难以入睡。
　　到了四更天，忽听有人进帐低声唤∶“都督！”。周瑜急起，与来人走到帐外低声说话。蒋干留心偷听，但他只听到了两声∶“蔡瑁、张允两人说，一时还不能下手。”以后的声音很低，便听不清楚了。
　　蒋干暗想，此时不跑，等到天亮就跑不掉了。便连夜逃回江北，把信交给了曹操，曹操看完大怒，当即令人将蔡瑁、张允斩了。才刚斩完就明白自己是中了周瑜的计谋，心里非常后悔。
　　周瑜得知蔡瑁、张允被斩，便让鲁肃去见诸葛亮，看他是否知道内情，诸葛亮说∶“蔡、张两人一死，东吴不必再顾虑曹操的水军了。”诸葛亮劝鲁肃不要把他说的话告诉周瑜，以免周瑜又要害他。
　　但是鲁肃回到帐中，仍把这事转告了周瑜。周瑜第二天便要孔明于十日内造箭十万支，若做不到便要杀头。孔明说∶“只要三天就够了。”周瑜暗中嘱咐鲁肃令工匠延迟，以便找借口杀掉孔明。
　　诸葛亮让鲁肃借他二十艘船，每船军士三十人，船上预备青布、干草，三天后他一定交出十万支箭。只是千万不能告诉周瑜，否则便无法完成。鲁肃糊里糊涂地答应下来。
　　三日后半夜时分，大雾弥漫，江面上雾气更浓。孔明请鲁肃坐船去取箭。孔明将二十只船排成一行，快到曹营时，便叫船上士兵打起鼓来，齐声呐喊。曹操不知内情，疑有敌军入侵，命令放箭乱射，箭全扎在稻草人上。等雾散时，孔明已得箭十几万支。
　　诸葛亮回营复命。周瑜设宴替诸葛亮请功。并说想到一个破曹的计策，请诸葛亮替他决断。诸葛亮说∶“先别说出来，各自写在手心，看同不同样。”两人将手凑在一起，同时伸手一看，都写了一个“ 火”字。
　　曹操中计丢箭，心中气闷。谋士荀攸建议派人假降周瑜，以便破周瑜。曹操同意，便派蔡瑁的族弟蔡中、蔡和前去东吴诈降。
　　周瑜见二人不带亲人来降，断定是假，便将计就计，留下二人，重赏之后，拨与甘宁作为先锋，让甘宁小心提防。
　　当天晚上，周瑜正在帐中，黄盖偷偷地走了进来，说愿去假降曹操，两人商量了一阵子方才散去。第二天，周瑜升帐议事，黄盖大声说要降曹操。周瑜命人重打黄盖一百杖，直打得黄盖皮开肉绽。
　　黄盖的好友阚泽知道黄盖使的是苦肉计，深受感动，愿到曹营去送假降书。
　　阚泽假扮渔翁，到曹营投书。曹操不信，要斩阚泽。正在危机时刻，有人持蔡中、蔡和的密书给曹操，曹操才相信了，让阚泽回江东做内应。
　　但是曹操仍不放心，又派蒋干过江，探听真情。
　　周瑜知蒋干又来，心中暗喜说∶“这人一来，我的计策便成功了。”待蒋干一到，周瑜便板着面孔说∶“你太对不起老同学了。上次你偷了我的机密书信，误了我的大事。今天你又来，必无好事。”便让人把蒋干送到西山的庵中休息几日。蒋干只得照办。
　　蒋干心中烦闷，在庵后散步，忽听一人正在吹箫，敲门一问，才知是凤雏先生庞统，便问庞统为什么独自住在此处。庞统说周瑜器量太小，不能容人，我只得隐居在这里。蒋干劝他去投曹操，庞统答应了，于是两人连夜渡江回到曹营。
　　曹操听说庞统来了，亲自出帐迎接，请庞统到各处察看。庞统赞扬曹操用兵神妙，又献连环计给曹操，把大小战船用铁环锁在一起，上面铺上木板，以解决水军颠簸不适之苦。曹操令人马上照办。
　　庞统又说他回去劝说江东人才前来投降，顺便接出家人，曹操答应了。庞统正要过江，却被人一把拉住，那人说∶“你好大胆，黄盖用苦肉计，阚泽下假降书，你又跑来施连环计！”庞统回头一看，竟是好友徐庶。徐庶问如何才能躲开这场战祸。庞统便说了一计。
　　徐庶依计而行，在曹营散布谣言，说西凉韩遂、马腾领兵已杀向许都，自己愿领兵去散关把守，曹操同意，徐庶这才脱离了曹营。
　　造了连环船，又有徐庶把守散关，眼见南征将要成功。曹操心中非常高兴，召集文武官员在船上喝酒，酒过数巡后，便讥笑了周瑜、刘备、诸葛亮一阵，并说待他收服了江南，将让东吴的大乔、小乔来陪伴自己的晚年。
　　众官齐声奉承，曹操更加得意忘形，提了一支长矛，站到船头便吟起诗来，快活极了。

第十九回 三气周瑜 
 
 　　这时曹操正在邺郡庆贺铜雀台落成。在铜雀台上大宴文武百官，并将一件西川锦袍挂在树上，下设箭靶，射中箭靶者便可得到战袍，武将们个个争先，想展现自己的武艺。
　　武将射毕，曹操又让文官吟诗作赋，记录铜雀台落成之事。曹操正在兴头上，也赋诗吟唱。
　　忽报东吴使节华歆前来。曹操看罢表章，与谋士定计使孙、刘相吞并。便上表奏周瑜为南郡太守，程普为江夏太守，华歆为大理寺少卿。
　　周瑜就职南郡太守后，便想报仇，遂上书孙权。要鲁肃讨还荆州，鲁肃无奈，只好前往荆州。
　　鲁肃来到荆州，刘备依孔明之计放声大哭，孔明从旁说还了荆州，便无处安身。触动刘备心中伤处，而大哭不止，孔明于是要鲁肃转告孙权，暂缓讨回荆州。
　　鲁肃将实情告诉了周瑜，周瑜说∶“你又中了诸葛亮的计了。” 便要鲁肃再去见刘备，说东吴将取西川给刘备，但刘备要把荆州交还东吴。并解释说∶“我不过以此为名，要刘备无所防备罢了。我军以攻取西川为名借道荆州，便可乘势杀了刘备，夺取荆州。”
　　鲁肃再到荆州，说周瑜将率兵攻取西川以换荆州。刘备忙谢说∶ “我很感激，雄师到时，一定远迎犒劳。”鲁肃暗喜，辞别而去。
　　周瑜引水陆大军五万，往荆州出发，快到荆州时，见城上插两面白旗，并无一人。周瑜将船靠岸，领二十名骑兵到城下察看。
　　忽听到一声梆子响，城上一齐竖起刀枪。赵云站在城楼上喊叫∶ “孔明军师已知都督的计策，所以留我在此守候。”探马又来报，关羽、张飞、黄忠、魏延四路兵马，从四面杀来。周瑜大叫一声，旧疮复裂，从马上坠了下来，众将急忙将他救回。
　　周瑜被救回船，军士报告说刘备、孔明在前面山顶上饮酒取乐，周瑜更加愤怒，咬牙切齿说∶“你道我取不得西川，我偏要去取。” 便令船队上行，到巴丘时，探子报说∶“上流有刘封、关平两人领军截住水路。”
　　周瑜正要出战，孔明忽然差人送信来。劝他不要去取西川，如曹军乘虚而攻江南，江南就不保了。周瑜读完信，口吐鲜血，他知道自已活不长了，便上书孙权，推荐鲁肃代替他的职位。死前叹了口气说 ∶“既生瑜，何生亮！”连叫数声而亡，死时才三十六岁。
　　孙权得知周瑜病故，放声大哭。按周瑜遗嘱，命鲁肃为都督。
　　孔明到江东去悼唁周瑜，在灵前跪诵祭文，伏地大哭，鲁肃见孔明很重情义，倒觉得周瑜度量太小，容不得孔明。
　　孔明要离开东吴时，在江边被人一把揪住，大笑说∶“你一连三次用计，气死了周瑜，却又来悼丧，明欺东吴无人！”孔明一看竟是庞统，二人不禁携手大笑，各诉心事。临别时，孔明嘱附庞统不如意时便去投效刘备，并留了一封举荐信给他。
　　鲁肃向孙权举荐庞统，孙权见庞统长得古怪，很不喜欢。再加上庞统口气狂妄，看不起周瑜，孙权便不用他。
　　庞统前去投效刘备，见了刘备，却不拿出孔明的荐书。刘备见他礼数不周，长相又丑，便任他为耒阳县县宰。庞统上任后，终日饮酒，所有公事均一概不理。
　　刘备命张飞、孙乾前往巡视，到了县衙，见庞统衣冠不整，一副醉态。张飞批评他不理县政，庞统当场办公，只半日时间便把百日公事全部办完。张飞连叫“先生大才。”庞统这才拿出孔明的荐书。
　　张飞连忙返回荆州，把荐书交给刘备。刘备这才知道此人便是庞统先生，连忙下阶请罪，并拜庞统为副军师中郎将。

第二十回 反西凉 
 
 　　曹操见刘备势力日渐强大，多次想兴兵攻打刘备，又怕西凉马腾来攻。于是传诏骗马腾进许都，准备暗中除掉他。马腾引军到许昌城外驻扎，也欲伺机杀掉曹操。
　　曹操派黄奎骗马腾入许都见皇帝，以便下手。黄奎恨曹操，将曹操的阴谋告诉了马腾，让马腾在曹操出城点军时杀掉曹操。
　　不料黄奎将这事告诉了小老婆李春香。李氏与黄奎的妻弟苗泽有男女私情，苗泽正想找机会除掉黄奎，便向曹操密报。
　　曹操假装点军，暗伏兵马，将马腾抓住斩首，后又将黄奎一家及李春香、苗泽杀了。
　　曹操决定南攻孙权之时，得知刘备要取西川。曹操便发兵三十万前往合淝。
　　孙权得报，叫鲁肃写信请刘备相助。孔明回信给鲁肃叫他放心，又请刘备写信给马腾的儿子马超，让他起兵替父亲报仇。
　　马超见刘备的信，便起兵前往许都报仇，西凉太守韩遂与马腾是异姓兄弟，也点起手下八部人马与马超同往。
　　西凉兵作战英勇，一路势如破竹，没有几天便攻下长安。曹操大惊，忙命曹洪、徐晃带兵协助钟繇守潼关，并约定十天内不得失守，否则定斩不饶。
　　钟繇等坚守不出。马超每日在关下痛骂曹操，曹洪几次想出战都被拦住。到第九天，曹洪见马超军士或坐或躺于草地上，便引兵冲下关去，不料伏兵四起，只得大败而逃，潼关失守被马超占领。
　　曹操引大兵赶到潼关，因曹洪在第九天失了潼关，便要依军法将他论斩，众将求情下才饶了曹洪不死。
　　曹操下令攻关，马超神勇，一连杀败了曹营十多员上将，西凉兵包围了曹操，穷追不舍，曹操扔掉了红袍，割了胡须，最后扯下旗子包住嘴巴慌忙逃跑了。
　　曹操东奔西逃，不料撞到了马超，吓得几乎落下马来。曹操绕树而逃，马超从后面追到。一枪刺在树上，曹操便乘机逃跑，随后曹洪即时赶来相救。
　　曹军渡河断了马超后路，曹操在河边监督，众人见马超到，十分害怕，一哄而散。许褚见情况紧急，只得背起曹操跳到船上，方才逃脱。
　　第二天，马超与许褚交战，大战百余回合仍不分胜负，许褚杀得性起，索性卸下盔甲，光着上身与马超再战百余回合，还是分不出胜负来。曹操怕许褚有失，便鸣金收兵。
　　曹操见马超有勇无谋，便用离间计，挑拨马超与韩遂的关系。马超果然中计，对韩遂大起疑心，韩遂为了自保，决定计降曹操。马超闻讯，杀了韩遂两员大将，又砍断了韩遂左手。
　　曹操乘机围攻马超，马超势单力薄，与庞德、马岱领三十多骑，向陇西临洮逃去。
　　曹操破了马超，声威大震。献帝亲自出城迎接。

第二十二回 取成都 
 
 　　刘备得知曹操起兵伐吴，担心荆州安全，便向刘璋借兵粮。刘璋只借老弱兵四千，米一万斛。刘备大怒，庞统献上、中、下三计，供刘备选择，刘备选了中计。
　　刘备写信给刘璋假说要回荆州，想借机杀了涪水关守将杨怀、高沛。不料张松竟以为刘备回荆州是真的，便写了一封信函，准备派人送给刘备。此时哥哥张肃来访，应酬间密函不慎掉落，张肃拾起观之，便向刘璋告发，刘璋杀了张松一家大小。
　　涪水关二将杨怀、高沛也正想乘机杀刘备。在刘备提兵回涪水关时，假劳军之名，到帐中要杀刘备，结果反被关平、刘封斩杀。刘备夺了涪水关。
　　刘璋得知刘备夺了涪水关，连夜发令通知各处关隘，添兵守住咽喉之地卉县。刘备命黄忠、魏延除去卉县外的两寨守军。黄忠、魏延奋起厮杀，将两寨攻下。
　　刘璋派儿子刘循及妻舅吴懿守县，吴懿要放涪江水淹刘备军马。蜀中豪杰彭烛将这事告诉了刘备，刘备派兵杀败了正在决堤放水的刘璋兵马。
　　庞统急于取下卉城建功，要刘备引军从大路进攻，自已引兵走小路。正要出发时，庞统被马掀于地下。刘备便将自已坐骑“的卢”马换与他骑。
　　庞统引军到林中，问知这里地名叫落凤坡。庞统心中怀疑，传令稍歇。正想退兵时，竟被一阵乱箭射死于落凤坡下。
　　败军退回涪水关。刘备得知庞统已死，望西痛哭不止。自此刘备坚守不出，只等关平星夜入荆州请军师诸葛亮。
　　孔明接到刘备的信，便要关羽守荆州，并留下“北拒曹操，东联孙权”八个字给关羽。又令张飞领兵一万取大路杀奔巴州，赵云为先锋，引兵溯江而上，到卉城与张飞会师。自己则带简雍、蒋琬随后赶去。
　　张飞兵到巴郡，太守严颜坚守不出，想等张飞粮尽自退。张飞左思右想，有了计策，便下令二更吃饭，三更拔寨，要假装绕过巴郡。　　严颜得报，领兵埋伏在小路要等张飞来便堵杀。不料张飞让一兵士假扮张飞，押粮草先过，他从后面杀来，与严颜战了十余回合，活捉了严颜。
　　严颜视死如归，张飞见严颜老将气概昂昂，不禁满心敬佩，请严颜上坐，低头便拜。严颜觉得张飞忠直，便投降了。
　　孔明约刘备会师于卉城。刘备便依黄忠之言，起兵攻打卉城，反被蜀中名将张任设计突袭，刘军大败。刘备也被张任追上小路，眼看危险在即，幸得张飞、严颜解围救了刘备。
　　孔明与刘备、张飞会合，设下了四面埋伏之计，捉了张任。张任至死不降，孔明为全其名节，便下令将他斩了。
　　法正写信给刘璋，劝他投降。刘璋大怒，撕了书信，赶走了送信使者。随即派妻弟费观去守绵竹，又依谋士之意，遣黄权到汉中向张鲁借兵攻打刘备。
　　此时，马超正在陇西连破数城，只有冀城久攻不下。刺史韦康见援军不到，便想投降马超，参军杨阜流泪劝阻。
　　韦康还是开门投降。马超入城后，却认为韦康是不得已投降，便将他一家杀了。令杨阜为参军。
　　杨阜借口去历城看姑母，请姑母说服表兄姜叙出兵打马超。姜叙不敢违抗母命，引军来战马超。
　　马超领兵来攻打历城。曹操派夏侯渊领兵去援姜叙，马超抵挡不住，与庞德、马岱逃往汉中投效张鲁。
　　张鲁知道马超神勇，想把女儿嫁给他，大将杨柏劝阻，马超于是憎恨杨柏，恰好黄权送刘璋的书信前来向张鲁借兵。马超便自告奋勇说要去攻打葭萌关，活捉刘备。张鲁欣然同意。
　　取成都须先取绵竹。守将李严很善于用兵，孔明便用计将李严引入山谷，李严走投无路，投降了刘备，李严又说服了另一守将费观开城投降了刘备。绵竹遂为刘备所占。
　　刘备正要起兵攻取成都，有人报马超来攻葭萌关。孔明对刘备说只有关羽可与马超一战，此一激将法马上令张飞写下军令状，孔明并派魏延同去。孔明知道张飞急躁鲁莽，便与刘备一同前往。
　　刚到葭萌关，张飞便与马超大战。二人大战两百回合，不分胜败，便换马再战。天黑后，点上火把再战，两人又战了百余回后，谁也没有占到半点便宜。
　　第二天，孔明到军中，见刘备很喜欢马超的勇敢，便设计命孙乾带金银珠宝去打通张鲁的谋士杨松。
　　杨松引孙乾见张鲁，孙乾说刘备可保他为汉宁王。张鲁大喜，派人令马超停战。马超不听，杨松便散布马超的谣言，说马超有反心，使马超进不能进，退不能退。
　　孔明遂命马超的故人李恢前往劝降。李恢用三寸不烂之舌，说得马超回心转意，斩了监军杨柏，提着杨柏的头前来投降刘备。
　　刘备大军进到成都，刘璋见大势已去，开门投降，刘备引军入成都，百姓夹道欢迎。刘备做了益州牧。

第二十三回 单刀赴会 
 
 　　关羽听说马超勇武，叫关平送信给刘备，他要入川与马超比个高低。孔明回信给关羽说∶“马超虽勇，但绝不及将军的超群绝伦。” 关羽见信哈哈大笑说∶“还是孔明知道我的心事。”
　　孙权见刘备已取得西川，便将诸葛瑾一家老小拿下，让诸葛瑾入川，向弟弟诸葛亮讨还荆州，以救家小。
　　孔明与诸葛瑾一同见刘备。孔明跪地请刘备还荆州，但刘备不肯，孔明哭求不止，刘备只好说∶“看在军师面上，将长沙、零陵、桂阳三郡还与东吴。”诸葛瑾心里高兴，哪里知道这其实是孔明的计策。
　　诸葛瑾拿着刘备的书信，找关羽交割三郡。关羽早已接到孔明书信，看了诸葛瑾拿来的文书，大怒说∶“三郡都是大汉疆土，为什么要给东吴？将在外，君令有所不受。我兄虽然应允，我却不能还。”
　　诸葛瑾无奈，只好再次入川找孔明，不料孔明出巡去了，刘备劝诸葛瑾先行回去。诸葛瑾回到江东，向孙权报告经过。孙权大怒，问鲁肃该怎么办。鲁肃便设了一计，请关羽至陆口赴宴，如不答应还荆州便杀了他。
　　关羽第二天过江赴宴。鲁肃便安排刀斧手埋伏，又令吕蒙、甘宁领兵埋伏于岸边。晌午时候，关羽坐船来到对岸。
　　关羽与鲁肃入席饮酒，关羽一手拿过周仓手里的大刀，一手挽着鲁肃，假装醉了说∶“你今天请我喝酒，何必提荆州的事？我醉了，弄不好要伤情面。改日请你到荆州来，再作商议吧！”边说边扯着鲁肃往江边走去。
　　吕蒙、甘宁想要出兵拦截，又怕伤了鲁肃，只好眼睁睁看着关羽登船回荆州去了。孙权本想发兵攻打荆州，但听说曹操又要南下打东吴，只得先丢下荆州，调兵去抵抗曹操。
　　曹操准备攻打东吴，参军傅干上书建议∶先让军士休养生息，待时机成熟再出征。于是曹操暂时取消攻打东吴的计划，而兴办学校，教化民众。
　　献帝见曹操权势越来越大，害怕他篡位，便与伏皇后密谋，要伏皇后的父亲伏完设法除掉曹操。宦官穆顺愿冒死给伏完送信。
　　曹操耳目众多，得知消息便在营门口截住了穆顺，曹操见穆顺惊慌中将帽子戴反，心里怀疑，便从穆顺头发中搜出了伏完给帝后的回信。
　　曹操于是将伏完一家老小尽数杀死；又收去伏皇后的印绶，将伏后抓到堂前乱棒打死，而伏后所生的两个儿子也被处死了。
　　建安二十年正月，曹操请献帝将女儿曹贵人扶为皇后，献帝不敢反对，曹贵人便成为正宫皇后。
　　曹操召集文武大臣商议消灭刘备、孙权之事。夏侯提议先取汉中张鲁，然后进取西川。曹操赞同，便兴师攻打汉中。
　　曹操一到阳平关，见山势险峻，地形复杂，不敢轻易进军，便与张鲁部下守将杨昂相持五十余日，久攻不下。后曹操用计杀了杨昂，这才将阳平关攻下，再向南郑进兵。
　　曹军进攻南郑，张鲁用马超旧将庞德力保南郑。曹操见庞德武艺超群，非常喜欢，便设计要收降庞德，他令人贿赂杨松，让杨松在张鲁面前说庞德的坏话，使张鲁不信任庞德。
　　张鲁果然上当，限庞德第二天得一仗打赢，不然要按军法杀头。曹操于是立马山头引诱庞德上山。
　　庞德见曹操在山头，便纵马上山，却跌入陷坑，被活捉了。经曹操好言相劝，庞德便投降了曹操。
　　曹操取得南郑后，大军便向巴中压至，张鲁走投无路，被迫投降。曹操封张鲁为镇南将军，其他降将也一一封官，只有杨松被斩了。从此，汉中尽归曹操。
　　主簿司马懿和刘晔建议乘胜攻下西川，曹操却叹口气说∶“人就怕不知足啊！既然得了陇，还望得蜀吗？”便决定按兵不动。

第二十四回 战濡须 
 
 　　孔明为防曹操攻西川，请刘备结好东吴，先将江夏、长沙、桂阳三郡还东吴，待取了汉中后，再还荆州全土；但东吴应以起兵攻打合肥为报。刘备听后深为赞许，便派伊籍前往东吴。
　　伊籍见了孙权，呈上书信礼物，再说联合抗曹的益处。孙权见曹操在汉中，是夺取合肥的良机。于是允诺与刘备结好，即日发兵攻打合肥。
　　孙权旗开得胜，攻下皖城。便挥军攻打合肥，合肥守将张辽率全城兵士，与乐进、李典三面夹攻吴军。吴军大败逍遥津。孙权纵马奔过断桥，方才脱险。
　　孙权收拾残兵，回到濡须，便整顿兵马、船只准备再攻合肥。张辽则派人到汉中搬救兵。曹操见西川一时还无法攻下，便拔寨南下解合肥之困。
　　东吴大将甘宁见曹军初到，便带百人前往劫营。甘宁先以酒肉款待士兵，令其誓死拼命。当晚二更，便杀入曹营，在曹营里左冲右突，使曹军吓破了胆。
　　第二天，张辽领大军向吴国挑战，双方大战于江岸。孙权冲入敌阵，被曹军包围。正在危急时，吴将周泰三次杀入重围，身中数枪后，终于今救出了孙权。
　　孙权为感谢周泰舍身相救，便设宴款待，亲自给他斟酒。孙权流着泪说∶“你不顾自已的性命前来相救，我应当像亲人一样来对待你。”又让周泰解开衣服，给将士们看，每数一处伤口便敬周泰一杯酒，将士们看得十分感动。
　　孙权与曹操打了一个月，仍不分胜负，为免损失将士兵力，便向曹操求和。曹操见江东水军厉害，一时无法打过江去，也顺水推舟，答应了孙权的要求，领军回许都去了。
　　建安二十一年五月，献帝接受群臣表奏，册立曹操为魏王。曹操三次上书相辞，均被皇帝挡回。
　　曹操二子曹丕，见父亲想立弟曹植为接班人，便问计于贾诩。曹操每次出征时，曹植总会赋诗赞扬父亲，于是贾诩献计让曹丕爬在地上痛哭拜别。时间久了，曹操认为曹丕心诚，便决定立曹丕为接班人。
　　不久，有消息传来说东吴鲁肃病死，张飞、马超领兵攻打汉中。曹操便率大军，再入汉中。
　　建安二十三年正月，耿纪、韦晃、金和吉平的儿子吉邈、吉穆歃血为盟，发誓要除曹操。并约定各带家将于正月十五日二更起事。
　　御林军总督王必是金的好朋友，喜欢喝酒。正月十五日夜，金乘王必去喝酒时潜入后营放火。耿纪、韦晃见火领兵杀来，一时火光四起。
　　王必中箭逃往曹休家。曹休急忙领兵杀出。夏侯也领兵从城外杀入，直到天明才将乱事平息。金、韦晃等五家老小全被捕杀。耿纪临死大叫∶“曹阿瞒，我生不能杀你，死后作鬼也要杀你！”
　　夏侯将宫中百官押往邺郡，听候曹操发落。曹操让人在教场之上插红白二根旗竿，救过火的站在红旗下，未救火的站白旗下。随后便将站立在红旗下的人全部杀死了，说他们救火是假的，实际上是要帮助作乱的人。
　　曹洪领兵到汉中，见马超守在寨中不出，怕有阴谋，不敢轻率进入。大将张到巴西攻张飞，曹洪怕有疏失，便让张立了军令状，才放他去了。
　　张飞得知张领兵杀来，命雷铜引兵先埋伏于阆中山里，自己则带兵迎战张。张在阆中腹背受敌，便逃进山上宕渠寨坚守。
　　张飞在山前扎寨，每日找张挑战，张坚守不出。张飞便终日在帐中饮酒，喝了酒就骂阵。张也在山上对骂，但始终不出战。
　　刘备听说张飞天天饮酒，怕张飞饮酒误事。孔明知道张飞用意，派人再送许多好酒到前线，刘备反对，孔明点明说∶“这是张飞的破敌之计啊！”刘备便令魏延将好酒送往军前。
　　张飞让魏延、雷铜领兵埋伏于帐外，自已仍坐在帐下饮酒，并让两个兵士在帐前对打助兴。张从山上看见，以为张飞已松于军防，便传令士兵准备夜晚劫寨。
　　当天夜里，张引兵杀入张飞营寨，见张飞正在灯下读书，举枪便刺，不料竟是个草人，心想中计，正要勒马返回时，已被张飞截住去路。又见山上寨子起火，知道反被张飞劫了寨，张拼死杀出重围，领残兵逃往瓦口关。
　　张飞与魏延分兵袭取瓦口关，张见把守不住，逃回去见曹洪，曹洪欲按军法斩张。众将求情，曹洪便令张领兵去攻打葭萌关，以便牵制蜀军，将功赎罪。
　　孔明得报张来犯葭萌关，欲调张飞迎敌，老将黄忠不服，一定要去斩了张。孔明便令老将严颜同去御敌。
　　黄忠、严颜利用张欺他们年老的心理，反而连败张，夺了天荡山粮草。刘备得报，乘势领大兵取汉中。黄忠又自告奋勇去定军山战夏侯渊，孔明让法正前去相助。

第三十回 火烧连营(下) 
 
 　　东吴接连战败，孙权大惊。大将阚泽向孙权推荐陆逊领兵抵抗刘备。张昭、顾雍见陆逊只是一名弱冠书生便坚决反对。
　　阚泽以全家性命作保，再荐陆逊，孙权下决心用陆逊。筑坛拜陆逊为大都督，右镇西将军，赐尚方宝剑，遇事可先斩后奏。
　　陆逊领兵到亭前线。老将周泰、韩当不服，请陆逊发兵救孙桓，陆逊说∶“破蜀后孙桓之围自然解除。”并下令各将坚守不战。众人情愿决一死战，不愿死守，陆逊厉声说∶“谁敢不听，定斩不饶！ ”
　　刘备听说陆逊就是定计取荆州的人，便要领兵去战。马良劝刘备不可轻敌。刘备小看陆逊，领军攻打各处关口。
　　蜀军天天叫骂，吴军坚守不战。天气炎热，刘备便令人将营寨移入林中阴凉处。
　　马良对移兵树林中不大放心，便对刘备说∶“丞相已到东川，何不将移营的地方画成了图本请丞相过目。”刘备说∶“那你就画了图本去问问丞相吧！”马良领命速去。
　　刘备让吴班到关前诱敌，军士赤身裸体卧于阵前。吴将徐盛、丁奉要求出战。陆逊不准，说这是诱敌之计，三日后可见分晓。
　　三日后陆逊领众将到关上观望，见吴班兵已离去，刘备伏兵走出谷口，众将才心服口服。
　　刘备又让水军顺江而下，在东吴境内沿江扎寨。黄权认为不妥便向刘备进谏，刘备不以为然。
　　魏国探子将刘备屯兵阵图回报曹丕，曹丕看后大笑说∶“刘备必将大败！”又说陆逊必定领兵取西川，魏国可趁东吴国中空虚之时攻打东吴。便令曹仁领一军去濡须，曹休去洞口，曹真去南郡，伺机进攻东吴。
　　马良将图本送给孔明，孔明看后大惊，问∶“这是谁的主意，可先斩此人的头。”马良说是主公刘备自已的主意。孔明只得令马良速回见刘备，教他另移营地。又告诉马良，主公若是兵败，可去白帝城躲避。
　　陆逊见时机成熟，便点将出兵，陆逊不用老将韩当、周泰、凌统，却只点末将淳于丹，并让徐盛、丁奉领兵在寨外五里处救援。
　　淳于丹去攻蜀军第四营大败而回。陆逊并不怪罪，又令朱然用船装茅草，从水路进攻蜀军。令周泰、韩当各引一军去蜀营放火，等到蜀营大火一起，其他众将不分昼夜追击蜀军，一直到捉了刘备才准回营。
　　初更时分，东南风大起，蜀营到处起火，蜀军自相践踏，死伤无数。
　　刘备见吴军杀来，慌忙上马。丁奉、徐盛领军两路夹击刘备，万分危急之时，张苞杀来，保护刘备逃往马鞍山。
　　刘备往马鞍山逃去，陆逊引大军紧紧追赶。朱然又从江岸领兵截住去路，刘备大叫∶“我将死于此地了！”这时赵云从江州杀来，一枪刺死了朱然，保护刘备及剩下的百余将士奔往白帝城，蜀军大败。
　　陆逊追到夔关附近，见地形复杂，怀疑有伏兵，忙叫三军暂退。陆逊找人一问，才知此地叫鱼腹浦。听说在诸葛亮入川时，曾在此地的沙滩上布下石排阵，可比十万雄兵。
　　陆逊在半信半疑之下，领十余骑兵去探看石阵，刚走入阵中，突然狂风大作，飞沙走石，遮天盖地，陆逊等急欲回马，却困在阵中无路可出。
　　陆逊正找不到出口，忽然看见一老人走来，将他引出石阵，陆逊忙问∶“长者何人？”老人说他即是诸葛亮的岳父黄承彦。见将军陷于阵中，于心不忍，便前来引将军等出阵。
　　陆逊感叹地说∶“孔明果是真正的卧龙，自己实在无法相比啊！ ”部将们趁胜还要再追刘备，陆逊说曹兵会趁国中兵虚攻打东吴，于是下令撤兵回东吴。果然，退兵还不到两日，魏兵即分三路杀到。
　　曹丕亲自上前线督战，但见曹仁被吴将朱桓打败，曹真被陆逊打败，曹休被吕范打败，魏军大挫，再加上江南正流行瘟疫，兵士、马匹病死者众。为了怕再损失将士，便撤兵回去了。
　　刘备遭兵败之后，忧郁成病，自知不久于人世，便下令驻扎在白帝城。并召孔明、李严来，托付身后之事。
　　孔明星夜从成都赶到白帝城，刘备叫孔明坐在身边，见马良的弟弟马谡在旁便先叫他出去，再告诉孔明，马谡这个人言过其实，不可重用。
　　刘备写了遗诏，哭着握住孔明的手说∶“如果刘禅尚有可为，你便辅助他，若是不成材，你可自立为成都之主。”孔明听完，浑身有如针刺一般，泣拜于地，叩头流血表示∶“臣一定竭力尽忠，至死方休！”
　　刘备又对儿子刘永、刘理说∶“我死了以后，你们兄弟三人，对丞相要像父亲一样，不可怠慢。”命二子同拜孔明。
　　刘备又对赵云说∶“你看在与我的交情上，早晚看顾我的儿子，可不要辜负了我的交代。”赵云哭着拜别说∶“臣不敢不效犬马之劳！”章武三年四月二十四日，刘备死于白帝城，享年六十三岁。
　　诸葛亮率众官将刘备的灵柩运回成都，宣读遗诏。太子刘禅即位。改年号建兴。

第三十一回 安居平五路 
 
 　　曹丕得知刘备已死，便用司马懿的计谋，联络辽东的鲜卑，南蛮和孙权，命曹真为大都督，起五路兵伐蜀。
　　刘禅得报，召孔明议事，丞相府的人说孔明有病无法出门。刘禅又令大臣董允、杜琼到丞相府上拜见，也被挡在门外。
　　孔明连日不出，大臣们都慌了。杜琼奏请刘禅亲自前往丞相府问计，刘禅只好亲自去见孔明。
　　孔明劝刘禅不要担心，他正在家中策划退敌的计策，现已退去四路兵了，只有孙权这一路，还没有想到合适的人选。
　　刘禅这一听便放心了。孔明送刘禅出府时，见户部尚书邓芝极有口才，有见解，便奏报刘禅派邓芝去东吴退兵。
　　孙权接获曹丕要他出兵的信，向陆逊求计。陆逊建议先视其他几路兵马的情况再定。
　　孙权正要召集众将再议攻蜀之事，人报蜀使邓芝到。张昭提议，架一口油锅吓吓他，看他如何应对。
　　邓芝见吴兵架油锅迎他，大笑吴王无器量，并要跳油锅以表示决心。孙权才将邓芝请入，以上宾对待。
　　孙权被邓芝说服，派中郎将张温入川与蜀国和好。刘禅依孔明的意见，对张温真心相待。
　　蜀国名士秦宓见张温傲慢，便乘酒装醉闯席，与张温辩论。张温辞穷理屈，才知蜀国人才众多，不可小看。回吴后便劝吴王与蜀国联合抗曹。
　　曹丕见吴、蜀联合抗魏，欲先下手为强，亲率三十万大军水陆并进，攻打吴国。
　　孙权一面派人将这一情况告知孔明，请蜀国发兵相助，一面令徐盛率大军迎敌。
　　魏兵直抵长江，曹丕坐在龙舟中，遥望江南，却不见一人，心里大感疑惑。第二天早上再看，却见江南营寨密密层层，刀枪像树林一般，一连几百里。曹丕不知这是东吴徐盛设的假城假兵，心下为之胆怯。
　　这时探马来报说，赵云出兵阳平关直取长安。曹丕急忙传令回军。徐盛令军士将江边芦苇灌油点火，火乘风势，将曹军船只全部烧毁。
　　曹丕忙下船登岸，又遇丁奉、孙韶领兵杀来，魏兵大败，退回许都。张辽被丁奉一箭射中腰部，回许都后便死了。
　　建兴三年，建宁太守雍勾结蛮王孟获造反，边疆战火不断。孔明报告后主刘禅，决定亲率大军征讨。

第三十二回 七擒孟获 
 
 　　蜀军大举南征，孔明用计挑拨离间，使高定杀了雍、朱褒，提着两人首级来降，永昌之危遂解。太守王伉迎孔明入城，守将吕献上“平蛮指掌图”，孔明大喜，以吕为向导官，深入蛮境。正待出兵，忽报天子差使者前来犒军，乃为马谡。
　　孔明问马谡怎样才能平定南蛮造反。马谡说蛮人反复无常，必须令其心服才行。孔明觉得这话很有道理。
　　孔明大败南蛮的三洞元帅后，又布下伏兵，让王平、关索诱敌。二人假装战败，引南蛮王孟获入峡谷，再由张嶷、张翼两路追赶，王平、关索回马夹攻。孟获抵挡不住，被魏延生擒活捉。
　　孟获不服，要与孔明再战，若再被擒才服。孔明便放他回去。
　　孟获在泸水扎寨，请两洞元帅相助，他怕中孔明计谋，只守不战，要等天热后让蜀军自行退兵。
　　孔明令军士在树林中扎寨以避暑热，又令马岱领三千兵从沙河口渡河，绕到蛮兵后方，断蛮兵粮草，还招降了两洞元帅作为内应。
　　孟获坚守泸江天险，以为万无一失，每天饮酒取乐。蜀将马岱半夜渡泸水，夺了元帅董荼那的粮草，绝断了夹山粮道，孟获得报大怒，令武士重打董荼那一百大棍，免其一死。
　　董荼那心怀怨恨，趁孟获大醉，纠集手下将孟获绑了见孔明。孟获仍是不服，孔明让孟获看过蜀营的精兵粮草后，孟获仍是不服，便又将他释回。
　　孟获对弟弟孟优说，我们已知蜀军军情，你领百余精兵去向孔明献宝，藉机杀了孔明。
　　孔明问马谡是否知道孟获的阴谋，马谡笑着将孟获的阴谋写于纸上。孔明看后大笑，命人在酒内下药，让孟优等蛮人吃喝。
　　当夜，孟获带三万兵冲入军中要捉孔明，进帐才知上当，孟优等蛮兵全部烂醉如泥。魏延、王平、赵云又分兵三路杀来，蛮兵大败，孟获一人逃往泸水。
　　孟获在泸水被马岱扮成蛮兵的士兵截获，押见孔明。孟获说这次是弟弟孟优饮酒误事，仍不服气。于是孔明第三次放了他。
　　孟获为了报仇，借了十万牌刀獠丁军，来战蜀兵。孟获穿犀皮甲，骑赤毛牛。牌丁兵赤身裸体，涂着鬼脸，披头散发，像野人般朝蜀营扑来。孔明却下令关闭寨门不战，等待时机。
　　等到蛮兵威势已减，孔明出奇兵夹击，孟获大败，逃到一棵树下，见孔明坐在车上，冲过去便要捉拿，不料却掉入陷坑里反被擒获。孟获仍然不服，孔明又一次放他回去。
　　孟获躲入秃龙洞求援，银冶洞洞主杨锋感激日前孔明不杀其族人之恩，在秃龙洞捉了孟获，送给孔明。孟获当然不服，要再与孔明于银坑洞决战，孔明又放了他。
　　孟获在银坑洞召集千余人，又叫妻弟去请能驱赶毒蛇猛兽的木鹿大王助战，正在安排要与蜀军决战之时，蜀军已到洞前。孟获大惊，妻子祝融氏便领兵出战。
　　祝融氏用飞刀伤了蜀将张嶷，活捉了去，又用绊马索绊倒马忠一起捉了去。第二天，孔明也用计捉了祝融氏，用她换回了张嶷、马忠二将。
　　孟获要木鹿大王出战。木鹿骑着白象，口念咒语，手里摇着铃铛，赶着一群毒蛇猛兽向蜀军走去。
　　孔明取出早已准备好的木制巨兽，口里喷火，鼻里冒烟，吓退了蛮兵的怪兽，占了孟获的银坑洞。
　　第二天，孔明正要分兵缉擒孟获忽得报，说孟获的妻弟将孟获，带往孔明寨中投降，孔明知道是假降，一声令下全部拿下，并搜出每人身上的兵器。孟获不服，说假如能擒他七次，他才真服。孔明于是又放了他。
　　孟获又请来乌戈国的藤甲军，与孔明决战。孔明用油车火药烧死了无数蛮兵，孟获第七次被擒，才真心投降。
　　孔明见蛮地已平，班师回国。行至泸水，狂风暴雨大作，兵马不能过河。当地土人说是鬼怪冤魂作怪。孔明在泸水边祭祀亡灵，放声大哭。泸水才变得平静，大军方能渡河而回。
　　大军回到成都，后主刘禅出城三十里迎接。刘禅与孔明并车而行，设太平筵，重赏三军。从此每年有三百多个邻邦向蜀国进贡。

第三十六回 八卦阵 
 
 　　建兴八年秋天，曹真上表请求伐蜀国。魏主令他为征西大都督，司马懿为副都督，引兵四十万从长安出发，攻取汉中，并令郭淮领军支援。
　　孔明见魏军来攻，叫王平、张嶷领一千兵去陈仓古道防守，二人觉得一千兵难以挡住四十万魏军，不肯去。孔明说他夜观天象，将有长期大雨，魏军必然不敢来攻蜀国，二人才去了。
　　曹真领兵驻扎于陈仓，果然连下大雨，平地水深三尺，士兵无法睡觉，马无草料，军无战心。魏主命令撤兵。孔明知司马懿有埋伏，也不追赶。
　　曹真见蜀兵不追，便将埋伏的人马撤回。司马懿说蜀军将从两谷出兵夺祁山，曹真不信。两人打赌，各守一个谷口。
　　孔明令魏延、陈式率领二万人马去箕谷，孔明令他们不要轻易前进，以防魏兵在箕谷埋伏。魏延、陈式不听。陈式自领五千兵出箕谷，被司马懿的伏兵杀得只剩几百人马，幸有魏延将他救出。
　　曹真连续七日未见蜀军出现，便放松了警惕。结果曹真被包围，魏将秦良被杀。司马懿派人将曹真救出。
　　孔明得胜，领军又出祁山，按军法斩了陈式。曹真赌输了，一气之下竟卧病不起。孔明又写了封信送给曹真，信中说曹真无能，不识天文地理，以至折兵损将，曹真看罢，气得大叫一声，死于军中。
　　魏主催司马懿出战，司马懿要与孔明先斗阵法。
　　孔明摆出八卦阵，冲阵的魏军都被捉住了，孔明不杀他们，给他们脸上涂上黑墨，光着上身释回。司马懿怒气冲天，令三军一齐冲阵，不料关兴、姜维杀来，魏军三面受敌，司马懿拼死杀出，已伤亡了一大半人马。
　　都尉苟安解送粮草误了十天，孔明要按军法斩他，长史杨仪替他求情，孔明便让军士打了他八十军棍。苟安心里怀恨便投降了魏军，司马懿让他去成都散布谣言说∶“孔明早晚要纂位自立为皇帝的。”
　　刘禅听信谣言，下诏召回了孔明。孔明为防备司马懿追击，下令各军撤退时今日掘一千灶， 明日掘两千灶 ，后日掘三千灶，用减兵添灶之计迷惑司马懿，使他不敢追赶。
　　孔明回到成都，朝见后主刘禅，奏问有何大事，刘禅支吾其辞，答非所问。孔明召唤众官查问，才知是苟安散布流言。急派人捉苟安，苟安已投靠魏国去了。孔明便把传播流言的宦官杀了。
　　建兴九年二月，孔明再出兵伐魏。司马懿令张领兵在祁山阻挡蜀军，自己则和郭淮领兵保护天水各城。
　　到了收麦季节，孔明让军士抢收陇西麦子以补充军粮。见司马懿有防备，便下令准备三套同样的车马，每车用二十四个人赤脚披发推车，令姜维、魏延、马岱三人都装扮成自己，以迷惑敌军。
　　第二天，下着小雨，天色阴暗，魏军见孔明坐车而来，便一齐追赶。但四处都有孔明出现，推车的人模样骇人，魏兵以为是鬼神出现，吓得各自奔逃。三万蜀军却迅速将陇西的麦子割得一干二净。
　　司马懿见蜀兵在卤城打麦子，便引兵去偷袭。孔明料定魏军要来攻城，便在城外埋伏了军马，内外夹攻，魏军死伤很多。
　　这时运送粮草的李严来信告急，说魏、吴联合进攻蜀国。孔明担心东川安全，立即撤军。
　　张要领兵追赶，司马懿知他性情急躁，一再告诫他小心孔明的埋伏。
　　张一路急追到木门道中，忽然火光冲天，大石滚滚而下，断了张退路。两边山上万弩齐发，将张的兵马，全部射死了。
　　孔明回到汉中，才知是李严因未办好军粮怕孔明治罪，写假信告急，骗孔明回来。孔明要斩李严，费代他求情，孔明只好放了他，削去官职，降为平民。

第三十九回 铁笼山 
 
 　　姜维不知东吴兵败，仍按照两国的盟约兴兵伐魏。同时派人请羌王发兵帮助。
　　蜀国的使者正带着财礼去见羌王，羌王见到财物非常高兴，派羌将俄何烧戈为先锋，亲自领五万兵去帮助蜀军打魏国。
　　姜维用计，用木牛流马往铁笼山运粮。司马昭令徐质断蜀军的粮路，徐质中计，被蜀军杀死。
　　夏侯霸令蜀军穿上魏军俘虏的衣服去劫营，司马昭大败，逃往铁笼山。山上缺水，只有一条路可通。姜维便派重兵把守，要将司马昭困死山上。
　　山上只有一泉，却有六千名兵将，水不够用，司马昭只好拜泉，求上天赐魏军水喝。拜毕，泉水大量流出，人马才没有渴死。
　　郭淮得知司马昭被困在铁笼山，便派人假降羌王，里应外合打败了羌兵。郭淮带羌王迷当去救司马昭。
　　羌王到蜀营见姜维。混入羌兵中的魏兵乘机作乱，姜维慌忙逃走，连枪箭也来不及拿，身上只有一张弓。郭淮搭箭射去，姜维顺手接了箭回身一射，便将郭淮射下了马，郭淮回营后就死了。
　　姜维败回汉中。司马昭也回了魏都。魏主曹芳写血书交给夏侯玄、李丰和张缉，要他们讨伐司马兄弟。
　　司马师在营外见张缉三人眼睛红肿，便命人搜身，取出了血书一封，司马师勃然大怒，杀了三人全家大小。
　　司马师又下令将张缉的女儿张皇后用白练勒死于东华门内。
　　司马师废了曹芳，立曹髦为皇帝。司马师可以入朝不拜，带剑上殿。
　　杨州都督毋丘俭、刺史文钦对司马师废旧帝另立新帝之举深感不满，起兵讨伐司马师。司马师坐车领兵破敌。
　　毋丘俭兵迟了一步，军事重镇南顿被魏军占了。毋丘俭领兵守项城，保卫寿春和乐嘉城。
　　刺史文钦与儿子文鸯守乐嘉城，于夜晚去偷袭魏营，文鸯在敌阵中横冲直撞，十分英勇。
　　项城被魏军攻破，毋丘俭逃往慎县，县令宋白趁毋丘俭酒醉杀了他后，将首级献给魏军。
　　司马师因眼睛长了一个瘤子，回朝后不久病情恶化便死了。把大权交给了弟弟司马昭。
　　姜维得知司马师死了，再次出兵伐魏。背水列阵，自己断了自己的退路，蜀军人人死战，大败雍州刺史王经。王经逃入狄道城坚守。
　　姜维领兵攻狄道城久攻不下，见邓艾领兵来攻，便带兵迎战邓艾，不料邓艾早有准备，姜维弄不清邓艾有多少人马，只得撤退回汉中。
　　邓艾进了狄道城，对王经说姜维还会再攻，让王经在重要关口立营防守。
　　姜维果然又从祁山出兵伐魏，他见魏兵已有准备，便留下少量兵力混淆邓艾，自领大军去攻南安。邓艾看破了姜维的计谋，领兵去上懈、段谷埋伏。
　　姜维带兵经过上懈、段谷，中了魏军的埋伏。姜维被夏侯霸救出。又被魏将陈泰、邓艾追击，正在危急时，援兵张嶷赶到，姜维、夏侯霸趁势杀出重围，张嶷则被敌军乱箭射死。