第 三 话 装甲进化

　　小京带来零食，除迪路兽外的四只数码暴龙都对其反应强烈。大家在等伊织的时候看电视，看到无论智力和体能都非常优秀的天才少年一乘寺贤。伊织来到后，大家准备进入数码世界。在数码世界里，暴龙改造者又用邪恶环控制同种数码暴龙，让它们打斗以此来取乐。突然，他的黑暗暴龙机有了反应，便骑着巨龙兽去攻击大辅他们。在战斗中，暴龙改造者以多打少，集中进攻不能进化的巴达兽和迪路兽的战术占上风。于是伊织和阿武、小光去找数码装甲。他们找到以后，阿武和小光的暴龙机自动升级成为新型暴龙机，并拿起希望和光明的装甲。巴达兽和迪路兽分别装甲进化成天马兽和尼菲迪兽，合力将所有巨龙兽的邪恶环打碎。

第 五 话 打倒黑暗之塔

　　暴龙改造者用暴利逼迫哥玛兽所在区域的基刹兽为它建造黑暗之塔，哥玛兽阻止却被围攻。于是它发出求救信号。因为伊织要练习剑道不能去数码世界，阿丈和其他人准备去数码世界营救哥玛兽。伊织由于练习时不专心被爷爷发现，并最终得到请假。当他赶到时，穿山兽非常不高兴。大家造了雪橇准备去破坏黑暗塔，却被雪人兽拦截，伊织掉下河中，被迫停下休息。阿丈留下照顾他，其他人去破坏黑暗之塔。暴龙改造者派贝壳兽和龙虾兽攻击伊织和阿丈，就在危机关头，大辅等人破坏了黑暗之塔，哥玛兽进化成海狮兽终于打败了敌人。

第六话 危险的远足

　　今天是黄金假期，大家决定去数码世界远足。正要出发时刚从美国回来的美美进来了。于是大家约美美一起去。野餐时麻鹰兽因为追被穿山兽丢得很远的寿司而和小京与大家失散了。美美去找小京，却掉进了暴龙改造者的领地，被小京和麻鹰兽叫醒。突然，她们被邪恶环控制的怪蛙兽和蝌蚪兽追赶，幸亏被巴鲁兽出现及时救了她们。正当好朋友相聚的感人时刻，美美说出来数码暴龙世界的目的是为了远足而不是来看巴鲁兽时，巴鲁兽很不高兴。此时暴龙改造者派出蟑螂兽兄弟攻击她们，美美利用蟑螂兽的攻击打裂了黑暗塔，巴鲁兽进化成仙人掌兽，与铁鹰兽一起打倒了黑暗塔。

第七话 小光的记忆

　　大家破坏了一座座黑暗塔。这天，大家来到守卫兽的地域，开始由于体力不足被迫撤退。但是一只守卫兽在小光进入之前打烂了电视，小光被迫留在数码世界。大辅与阿武决定返回数码世界救小光。巴达兽在结界外进化成天使兽，但进去后又退化了。大辅很嫉妒，硬要V仔兽进化成什么“超级天使兽”。当他们发现小光时，被邪恶环控制的安杜路兽出现。即使铁鹰兽和钢钻兽增援都不敌它。后来，安杜路兽分别认出大辅带着的太一送的太阳眼镜、太一以及小光，以前的记忆使邪恶环的力量消失。大家回去后，见到光子郎后，得知新型暴龙机名叫D3暴龙机。

第八话 暴龙改造者的孤独

　　大辅的足球队要与天才少年一乘寺贤的足球队比赛。上半场一乘寺贤没有来，大辅攻进一球，以1：0领先。下半场一乘寺贤出场，以超乎寻常的能力攻进9球，但最后一球被大辅奋力铲下，但铲伤了一乘寺贤的右脚。大家到了数码世界后，除大辅外所有人突然神秘消失，暴龙改造者用大辅的同伴威胁大辅，让他下跪并让V仔兽踩他的头。后来阿武他们赶到，原来那些人质是假冒的。大辅非常气愤，便单独冲上去将暴龙改造者打了下来。突然大辅注意到暴龙改造者的右脚有伤，暴龙改造者终于亮出底牌——他就是一乘寺贤！

第九话 邪恶环的魔力失控

　　一乘寺贤看到自己接受采访的录象，觉得很讨厌。于是他决定一直留在数码世界研究。大辅他们找到一乘寺贤家的地址，却发现他已失踪，于是立即去数码世界。他们遇到火焰兽，很辛苦终于打败了它们。但是暴龙改造者将邪恶环带在太一的暴龙兽上，并使它进行了黑暗进化！可怕的丧尸暴龙兽出现，它以压倒性力量打倒所有数码暴龙。最后丧尸暴龙兽因能量殆尽而退化成亚古兽，又被暴龙改造者带走了，太一此时心急如焚……

第十话 敌人是机械暴龙兽

　　大家来到电脑室，小京因为恐惧被大家劝留在电脑室。同时，暴龙改造者不断让暴龙兽黑暗进化成丧尸暴龙兽，来检测邪恶环的缺点。大家打败朽木兽后得知暴龙改造者的位置。同时，暴龙改造者终于发现邪恶环的缺点，进而研制出邪恶螺旋环，此时却发现亚古兽已被他的搭档虫虫兽放走。太一等人遇到亚古兽，但在即将离开时又被暴龙改造者攻击。暴龙改造者又将邪恶螺旋环套在亚古兽身上，将其进化成全身充满病毒的蓝色的机械暴龙兽。太一由于不愿亚古兽受伤而阻止大家攻击错失良机，机械暴龙兽以其强大的攻击力打倒了数码暴龙们，此后被暴龙改造者带走……

第十一话 蓝色闪电，雷龙兽

　　大家继续前进追赶暴龙改造者，太一让大家要尽全力攻击机械暴龙兽。大辅不解，太一告诉他打架可以增进友情，他就更不解了。他们发现友情的装甲，于是尝试拔起来，没有人成功。突然黄蜂兽攻击他们，而且捉走巴达兽。暴龙改造者出现并想将邪恶螺旋环套在巴达兽身上，幸好加鲁鲁兽出现，救下巴达兽。众人便向机械暴龙兽展开攻击，只有大辅始终不敢攻击，烈焰兽被迫退化。最后，大辅觉醒，使友情装甲自动飞到大辅手里。V仔兽装甲进化成雷龙兽，与大辅并肩作战，终于将机械暴龙兽的邪恶螺旋环打碎，亚古兽又回到了太一身边。

第十二话 数码暴龙农场的对决

　　巴多拉兽被飞龙兽追击，发出求救信号，小空收到求救信号后立即用电子邮件通知其他人。但阿武正在睡觉而小光和迪路兽去散步，没有收到。于是小空与其他人一起去数码世界。他们在西部镇遇到自称正义守护者的五角星兽，后来却发现它其实戴了邪恶环。所有人都被它捉住，他们发现比丘兽也被捉住了。趁五角星兽出去时，也自称正义使者的左轮兽出现，但被大家怀疑也戴了邪恶环。证实了它没被戴邪恶环后，大家向它求救，小空和小京被救出后被迫和左轮兽玩牌，五角星兽回来后决定与左轮兽决斗。穿山兽吃了它的便当回复体力装甲进化后冲出了牢房。最后烈焰兽打败了五角星兽，发现并打倒了黑暗塔。后来五角星兽和左轮兽不让他们走而要一起玩牌。

第十三话 达高兽的呼唤

　　小光在上课时突然感到置身于大海。阿武发现小光正在消失，大喊她，老师就叫小光去保健室。阿武下课后发现小光不在保健室，就去找她，找到后因为她太依赖哥哥很生气而斥责。迪路兽发现小光在过马路时突然消失，大辅以为她在数码世界，阿武则去海边找她。小光在一个奇怪世界的山洞里发现了被邪恶螺旋环控制的奇蛙兽，突然被飞龙兽袭击。阿武终于来到那个世界，打倒了一座黑暗之塔，发出的光使迪路兽超进化成天女兽，打败飞龙兽并解放了奇蛙兽，然而它们不是真的奇蛙兽，它们想让小光帮它们生养后代。天女兽出手攻击，使它们知难而退。

第十四话 疾风，忍者兽

　　光子郎正在电脑室思索小光的事，突然发现美国的数码大门打开了，于是立即通知美美。大辅他们来到蛋蛋兽餐厅吃饭，却没有美金支付。老板蛋蛋兽要他们用劳力代替。阿武想起它就是三年前逼哥哥与阿丈工作的蛋蛋兽。这时美美和一个叫米高的美国被选中的孩子来到付帐。蛋蛋兽说自己已经改邪归正，除小京外所有人都相信它。突然金刚兽来攻击他们，蛋蛋兽奋力挡住攻击，弹出很远。米高的搭档比特兽进化成海龙兽和仙人掌兽弄掉金刚兽身上的邪恶螺旋环。突然蛋蛋兽掉下来，并攻击大家。美美坚信它是被控制的，使小京终于忍不住说出自己原来就怀疑蛋蛋兽。此时纯真装甲突然出现，麻鹰兽装甲进化成忍者兽，终于发现并打碎了蛋蛋兽身上的邪恶螺旋环。

第十六话 逃出海底，潜鲨兽

　　大家由于发现装甲而进入海底却被受到控制的超海龙兽而被困在海底。由于空气有限，大家让伊织坐紧急脱出小艇去叫阿丈来救他们。伊织碰到爷爷，因为不想说出出去的原因，爷爷就教育他不要说谎。阿丈在考试，伊织被迫说谎让阿丈出来，自己的良心受到谴责。到了数码世界，大家让伊织拿起刚找到的装甲，伊织不肯。在阿丈的鼓励下，伊织最终拿起装甲，让穿山兽装甲进化成潜鲨兽，与海狮兽一起打碎了超海龙兽的邪恶螺旋环。伊织终于懂得了善意的谎言是对的这个道理。事情结束后，潜鲨兽带伊织参观了海底。

第十八话 追击暴龙改造者基地

　　光子郎和伊织发现暴龙改造者的基地，大家决定让太一等人帮助，并利用一起去郊游的假象掩护下一举打倒暴龙改造者。小京因为非常紧张，到了数码世界以后神经非常兴奋，暴龙改造者的基地从原来的位置消失了。小京下去侦察时不小心被蜘蛛兽袭击，麻鹰兽为救她而受伤。小京非常后悔，于是小光留下来陪她照顾麻鹰兽，其他人去找暴龙改造者基地。晚上，当麻鹰兽的伤好了以后，小光和小京发现了正在天上的暴龙改造者的移动基地。

第十九话 合成魔王，基米拉兽

　　阿武和伊织一大早去侦察暴龙改造者的基地。暴龙改造者亲自到黑暗漩涡里取出黑暗系数码暴龙的数据。阿武和伊织在基地里看到漩涡里的恶魔兽，使阿武想到三年前天使兽用生命封印恶魔兽的事，决定与暴龙改造者决战。暴龙改造者在取数据时，恶魔兽对他说他不能控制强大的黑暗力量。他取完数据后完成他的原创数码暴龙——合成型的基米拉兽。基米拉兽可以说是全能的数码暴龙，小光她们不是对手。阿武耻笑了暴龙改造者后与他争执起来，在发现基米拉兽后乘天马兽与大家一起撤退……