末期，政权动荡，外有元朝强敌，内有朝臣勾结元朝，内外势力联合企图将高丽划为元朝行省。而此时，同性恋的高丽王无法与元朝公主结合生下子嗣的问题，成了高丽朝廷的头等难题，也成了元朝要挟高丽的把柄，高丽政权危在旦夕。身为健龙卫总管的洪林自小与王一同生活在宫中，两人渐渐产生了超越上下级关系的感情。王为了保住高丽政权，不得已命令自己的爱人洪林与王后结合，以便诞下子嗣，以绝后患。高丽王的这一无奈举动，导致了三人的关系从此发生了翻天覆地的变化。洪林因与王后结合而渐渐发现自己对异性有着一种说不清道不明的感觉，而此时王后也因为初尝了男女之情而对洪林渐生情愫。在以后的日子中，王逐渐发现了他们俩人的关系，他一次次地运用各种手段想让洪林回到自己身边，而洪林也一次次在王与王后两人中摇摆不定。可悲可叹，王与洪林两人的关系早已经回不到当初，最终酿成了悲剧。

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