标题：计算机行业周报(2015.12.21-12.25)：布局明年 新旧热点均有机会
发布日期：2015-12-29 13:07:35
内容： 本周核心观点: 本周计算机行业下跌0.02%，随着风格转换,行业有较大的获利回吐压力,在经历了一年的成长股行情之后，行业进行一定的修整属于正常现象。展望明年行情，我们归纳的要点是：旧不衰、新更盛、外延扩张好戏多。 旧不衰。从2015 年行业表现来看，众多细分热点均取得了较好的市场表现，说明行业整体处于高成长的风口，只要行业能够继续兑现成长逻辑，未来行情将继续演绎，从这个角度来讲，我们认为，旧热点仍然有继续表现机会，由于过去几年的市场培育，很多行业进入了高速成长逐步兑现业绩阶段，我们尤其看好的主题是互联网基础设施领域和银行IT 投资领域。 新更盛。从新的主题来看，看好VR 的发展前景，虽然行业仍有较多的问题需要解决，但从商业化应用的趋势来看，这个进程在2016 年将取得较大进展，更多的资本投入和更多的商业化产品面世，预示着2016 年将成为VR 元年。 外延扩张好戏多。从行业成长路径来看，外延并购是非常重要的方式。重点推荐：IDC 行业看好光环新网；IT 基础设施领域看好东方通、紫光股份；信息安全领域看好绿盟科技、启明星辰；银行IT 投资领域看好同有科技、高伟达；VR 领域看好金刚玻璃；在外延扩张方面，看好创意信息。 投资策略及组合： 上周投资组合收益2.64%，行业指数表现为-0.02%，组合跑赢行业指数2.64个点。后市我们依然看好当前投资组合，组合为数字政通、创意信息、绿盟科技各占权重34%、33%、33%。 行业动态: 百度加速布局互联网金融：推大数据基金 阿里与认监委信息中心合作 打通3C 认证数据库 公司动态： 航天信息：与石基信息探索新合作 拓展酒店信息化业 太极股份：16.66 亿元收购宝德计算机100%股权；4.21 亿元收购量子伟业100%
发布日期：2015-12-29 13:07:35
内容： 本周核心观点: 本周计算机行业下跌0.02%，随着风格转换,行业有较大的获利回吐压力,在经历了一年的成长股行情之后，行业进行一定的修整属于正常现象。展望明年行情，我们归纳的要点是：旧不衰、新更盛、外延扩张好戏多。 旧不衰。从2015 年行业表现来看，众多细分热点均取得了较好的市场表现，说明行业整体处于高成长的风口，只要行业能够继续兑现成长逻辑，未来行情将继续演绎，从这个角度来讲，我们认为，旧热点仍然有继续表现机会，由于过去几年的市场培育，很多行业进入了高速成长逐步兑现业绩阶段，我们尤其看好的主题是互联网基础设施领域和银行IT 投资领域。 新更盛。从新的主题来看，看好VR 的发展前景，虽然行业仍有较多的问题需要解决，但从商业化应用的趋势来看，这个进程在2016 年将取得较大进展，更多的资本投入和更多的商业化产品面世，预示着2016 年将成为VR 元年。 外延扩张好戏多。从行业成长路径来看，外延并购是非常重要的方式。重点推荐：IDC 行业看好光环新网；IT 基础设施领域看好东方通、紫光股份；信息安全领域看好绿盟科技、启明星辰；银行IT 投资领域看好同有科技、高伟达；VR 领域看好金刚玻璃；在外延扩张方面，看好创意信息。 投资策略及组合： 上周投资组合收益2.64%，行业指数表现为-0.02%，组合跑赢行业指数2.64个点。后市我们依然看好当前投资组合，组合为数字政通、创意信息、绿盟科技各占权重34%、33%、33%。 行业动态: 百度加速布局互联网金融：推大数据基金 阿里与认监委信息中心合作 打通3C 认证数据库 公司动态： 航天信息：与石基信息探索新合作 拓展酒店信息化业 太极股份：16.66 亿元收购宝德计算机100%股权；4.21 亿元收购量子伟业100%
