这是武则天（武周）长寿元年的地图。此时的武周较唐高宗时期的唐朝，版图大为缩水。后突厥于唐高宗末期复叛，但是在武则天时期形成气候。中国丧失了自从唐太宗时期获取的漠北的广大领土，北部退缩到了近似于汉朝时期的边界，现在的内蒙古一带；东部在朝鲜半岛也有所后退；西部边界从咸海撤至巴尔喀什湖一带。其面积大约相当于西汉，甚至略小。尽管中国史学界对武则天的评价较高，但是其治国能力仍然较其夫唐高宗有所逊色。总体来说武周这个政权还算稳定，但是实际上内部已经暗流涌动了。

这是唐宪宗时期（具体是元和元年）的地图。唐宪宗是唐太宗、唐高宗和唐玄宗以后比较伟大的唐朝君主之一。他登基时，唐朝早已步入“中唐”。经过了安史之乱及以后的转折期，唐朝国力已经大不如贞观到开元时期了。这一时期的唐朝，不仅内部已经出现了地方割据势力（如河朔三镇），在外部，西域和河西走廊在已经完全被吐蕃侵占，西南角的南诏日益扩大，唐玄宗时期拿下的一部分东北也被渤海国侵夺。这些都成为了唐朝的严重边患。控制漠北的回纥（回鹘）还和唐朝保持某种程度上的友好，但是也已经开始陷入内乱。唐宪宗李纯在宦官的支持下得以登基（实际上他如何登基一直众说纷纭），此后他利用割据的藩镇之前的矛盾，渐渐暂时消除了割据势力，实现了全国的短暂统一。他励精图治，效仿唐太宗、唐玄宗，对唐朝中期的危局进行挽救，开创了元和中兴，改变了唐朝的局势。唐宪宗在中唐君主中政绩比较突出，但是其晚年服食丹药，以致性情日渐狂躁，最终被宦官谋弑（其被刺的原因和登基一样成谜）。唐宪宗的去世标志着元和中兴的半途而废，没有能够恢复唐太宗到唐玄宗的盛世，此后唐朝再一次向衰落转折，直到唐武宗和唐宣宗时期。