来自阿拉伯半岛的一颗超新星最终以其耀眼的光芒吞没了萨珊帝国的世界。公元610年，先知穆罕默德宣布他从大天使迦卜科勒（加百列）那里接受了真主的启示。伊斯兰教诞生了。

633年，阿拉伯名将哈立德·伊本·瓦立德降伏了波斯的臣属国希拉王国。萨珊帝国随即调遣重兵，发动强大的攻势，收回了一些城市。634年，波斯军队在希拉北部的幼发拉底河西岸再次击败阿拉伯军，数千名阿拉伯人阵亡。但是，虽然波斯人取得了一些胜利，但是由于帝国内部政治混乱，因此没有认真考虑如何防范阿拉伯人的下次进攻。他们误认为，由于这次的失败，阿拉伯人的威胁已经不复存在了。

但是，阿拉伯的第二任哈里发奥马尔并没有放弃北征的意愿，不断向伊拉克（Irak，古地名，包括今日伊拉克中南部及伊朗西南部） 战场增兵。635年11月，阿拉伯军在库法附近击败了波斯将领密赫拉率领的一支12000人的萨珊军队，占领了幼发拉底河西岸大部分地区。

637年夏天，波斯大将鲁斯塔姆（Rustam）指挥一支6万人的波斯大军以象军为前锋，在库法西边的卡迪西亚（Khadisiya）与阿拉伯大将萨阿德（Saad ibn Wakkas）指挥的3.8万名士兵进行了三天三夜的大会战。第四天上午，仿佛真是真主保佑，战场上突然刮起大风，尘沙使得迎风方向的波斯军队处于被动，被阿拉伯军击溃。此役波军主帅战死疆场，象征萨珊帝国光荣与辉煌的卡维战旗也落入阿拉伯人之手。

卡迪西亚战役不仅使波斯遭到前所未有的失败，而且卡维战旗的丢失也给波斯人带来了沉重的心理打击，因为他们把这面战旗视为胜利的象征，历代萨珊皇帝也相信这面大旗会给他们带来好运，每打一次胜仗，就要给他缀上新的珠宝钻石。现在，卡维战旗既落入敌手，萨珊王朝末代皇帝伊嗣德也就没有信心守卫都城泰西封了。

士气高昂的阿拉伯军队进入开门迎降的泰西封，夺得了伊嗣德未能带走的大量财宝。萨阿德的6万名士兵，平均每人获得了价值1.2万迪尔汗（阿拉伯银币）的战利品。精美无比的“胡斯洛之春”壁毯被运到麦地那，奥马尔哈里发将其切割为数块，分给了自己的弟子。后来成为第四任哈里发的阿里将自己的一块出售，得到了20万迪尔汗银币。

637年年底，阿拉伯军队在哲路拉再次大败萨珊波斯的10万大军，缴获了堆积如山的战利品，每名士兵分到了1万迪尔汗，此外还获得了大批战马。至此，扎格罗斯山脉以东的整个伊拉克地区尽归阿拉伯所有。在主攻伊拉克和波斯都城的同时，另一支阿拉伯军队还攻占了萨珊王朝的发源地法尔斯地区，并且占领了波斯古都埃克巴坦那。638年，萨珊皇帝向中国求援，因路途遥远，唐太宗没有出兵。

642年，15万萨珊军队在曾经参加过卡迪西亚战役的老将菲路赞的指挥下，在哈马丹以南的尼哈温德对阿拉伯军队展开最后的殊死战。虽然双方力量悬殊，而且阿拉伯主帅中箭身亡，但阿拉伯军队最终还是赢得了这场关键性的战役。有记载说，萨珊的农民步兵必须拴在一起，才能阻止他们逃跑。此役萨珊军队死伤大半，主帅菲路赞在逃往哈马丹的途中被杀。自此以后，波斯再也无力组织对阿拉伯人的大规模抵抗了。

奥马尔哈里发在位的10年间，萨珊帝国大半江山落入阿拉伯人之手，因此他成为波斯人最痛恨的对象。644年，奥马尔在麦地那的清真寺里被一位波斯袄教徒刺杀。直到20世纪，伊朗还有庆祝奥马尔被杀的节日和焚烧其模拟像的庆祝仪式。

奥马尔死后，年近七十的奥斯曼被立为第三任哈里发，他在位期间继续征服萨珊帝国的残山剩水。到652年，除了里海南岸的一小片山区以外，整个萨珊帝国都被阿拉伯人征服。伊嗣德皇帝经锡斯坦和呼罗珊逃往木鹿，最后被当地的一个磨坊主勾结西突厥人所杀。萨珊帝国从此覆亡。

呼罗珊地区的阿拉伯总督经常派兵劫掠河中地区（Transoxiana），卑路斯也经常遭受其袭扰，不得不在674年入唐避难，定居于长安。唐高宗封其为右威武将军，还在长安修建了一座袄祠，以满足波斯流亡者的宗教需要。卑路斯之子泥涅师和孙子蒲桑也先后被唐朝立为波斯王，在吐火罗和河中地区苟延残喘，至天宝十年（751年）中国与阿拉伯的怛逻斯战役之后，遂消亡无闻。一度辉煌灿烂的古波斯文明，在中国文化的浩瀚长卷中只留下了“祖母绿”、“巴旦杏”、“安石榴”这样的词汇，以及关于拜火教和摩尼教的记忆碎片。

阿拉伯人最初在波斯实行赤裸裸的种族压迫制度。信奉伊斯兰教的阿拉伯人构成统治阶层，改信伊斯兰教的非阿拉伯人（称为“马瓦里”）、和阿拉伯人订立顺服契约、保持自己信仰的非穆斯林（称为“迪米”）、以及大量的奴隶，构成被统治阶层。波斯人被与驴和狗相提并论，毫无尊严。如果一个骑马的波斯人见到步行的阿拉伯人，他必须立即下马，把马让给阿拉伯人骑。在许多场合，波斯人不得与阿拉伯人并肩而立或并排行走。

此外，阿拉伯人对于高度发达的波斯文华采取了完全毁灭的破坏性态度。无数精致的波斯金银珠宝和艺术珍品被销毁熔化，铸造钱币。无数壮丽的波斯宫殿和城市被毁为瓦砾和废墟。通行于波斯帝国的巴列维语被禁用，代之以阿拉伯语。以残暴著称的波斯总督哈查只屠杀了成千上万名坚持使用巴列维语的波斯人，并折磨那些颂扬波斯文化的人。

由于阿拉伯人在新政府的国家居于少数，为了不被波斯人同化，他们与被征服者分开居住，犹如后来入主中国的满洲人一样，按部族划分为不同的兵营及居民点。为了保持尚武习性，哈里发还禁止阿拉伯士兵占有土地或从事商业活动。