大汉（北魏）被黄巾（六镇）和鲜卑（南梁）同时骚扰。最后董卓（尔朱荣）诛杀了洛阳士族，平定了所有混乱，打败了鲜卑名将慕容庆之。
董卓将李郭张樊等人分封各地，自己坐镇晋阳。
结果董卓在入洛时被刘辩刺杀，李傕等人为董卓报仇，杀掉了少帝，导致关东士族联军起兵，但因为关东联军缺乏统属，最终他们决定拥戴原董卓派系的吕布为主。
吕布最终打败了李傕联军，自己决定坐镇晋阳，遥控洛阳的刘协。董卓分封在关中的将领张济也被暗杀，最终关中落入韩遂手中。