被大魔导师封印的魔王冲破了封印，轮回转世了。转世后的魔王失去了前世的记忆，待人慷慨、讲义气，不论对方地位高低，需要帮忙就会帮。后来魔王为了帮助一个朋友犯了王国的律法，却被他从娼馆赎回来的女的给卖了，魔王为了掩盖之前的罪行以免祸及家人，也因为自己的愤怒而刀了那个女人，这次当然被发现了。变成罪犯后的魔王逐渐觉醒了灵魂中的魔性，开始变得残忍、暴虐、自大，最终魔王加入了反王国组织，要打开杀戒。但在接家人离开王国的时候遭受大量士兵围捕，关键时刻一位女神出现，将魔王传送到幻境中，告诉他原本是神明，但因为反抗神王而逃到人界变成了魔王，现在则是魔王的转世，女神让魔王帮助王国存续，以此赎罪，返回神界。之后魔王依照女神的话，壮大自己的实力，收集之前的手下，成立魔王军，帮助王国收复失地、剿灭叛军，最后魔王和他前世的手下都完成了赎罪，褪去魔性，回归了神界。