据大象君统计,2022年1-9月A股科创板首发上市公司有95家,IPO募资总额为2102.26亿元,首发发行费用合计131.35亿元,其中发行费用最高3.54亿元,最低4252.11万元。点击小程序获取具体数据
2022年1-9月科创板承销保荐费用:平均数为11418.48万元,中位数为9955.88万元;审计及验资费:平均数为1165.99万元,中位数为1066.04万元;法律费用:平均数为670.27万元,中位数为600.00万元。
数据来源:大象投资顾问、大象研究院
不同募集规模下所需要的费用
大象君将科创板上市企业募集资金规模区分了3个档位,即10亿元以下、10亿元-20亿元、20亿元以上。
1-9月科创板上市企业募集资金在10亿元以下上市企业共20家,首发发行费用中位数为7947.54万元,平均值为8107.80万元,最高值为11590.63万元,最低值为4761.77万元,平均发行费率10.91%。
承销及保荐费、审计及验资费、法律费用的平均值分别为6055.24万元,1003.22万元,531.28万元。
数据来源:大象投资顾问、大象研究院
企业募集资金在10亿元-20亿元档位的上市企业共41家,首发发行费用中位数为12484.63万元,平均值为12506.56万元,最高值为18405.97万元,最低值为6758.59万元,平均发行费率8.87%。
承销及保荐费、审计及验资费、法律费用的平均值分别为10123.64万元,1137.46万元,686.82万元。
数据来源:大象投资顾问、大象研究院
企业募集资金在20亿元以上档位的上市企业共34家,首发发行费用中位数为18390.03万元,平均值为18781.06万元,最高值为35410.64万元,最低值为4252.11万元,平均发行费率5.40%。
承销及保荐费、审计及验资费、法律费用的平均值分别为16134.75万元,1296.13万元,732.07万元。
数据来源:大象投资顾问、大象研究院
总结
总体来说,中介机构发行费用与募资金额呈正相关。从2022年1-9月科创板上市企业情况来看,募资额10亿元以下的企业平均发行费用为8107.80万元;募资额10亿元-20亿元的企业平均发行费用为12506.56万元;募资额20亿元以上的企业平均发行费用为18781.06万元。
数据来源:大象投资顾问、大象研究院
企业在准备上市阶段应该根据拟募资情况及公司具体情况对IPO过程中的费用成本做简单了解,IPO上市前期需要大量的筹备工作,建议先找行业内的专业机构(例如大象投顾)了解下,再踏上IPO之路。
2022年1-9月科创板承销保荐费用:平均数为11418.48万元,中位数为9955.88万元;审计及验资费:平均数为1165.99万元,中位数为1066.04万元;法律费用:平均数为670.27万元,中位数为600.00万元。
数据来源:大象投资顾问、大象研究院
不同募集规模下所需要的费用
大象君将科创板上市企业募集资金规模区分了3个档位,即10亿元以下、10亿元-20亿元、20亿元以上。
1-9月科创板上市企业募集资金在10亿元以下上市企业共20家,首发发行费用中位数为7947.54万元,平均值为8107.80万元,最高值为11590.63万元,最低值为4761.77万元,平均发行费率10.91%。
承销及保荐费、审计及验资费、法律费用的平均值分别为6055.24万元,1003.22万元,531.28万元。
数据来源:大象投资顾问、大象研究院
企业募集资金在10亿元-20亿元档位的上市企业共41家,首发发行费用中位数为12484.63万元,平均值为12506.56万元,最高值为18405.97万元,最低值为6758.59万元,平均发行费率8.87%。
承销及保荐费、审计及验资费、法律费用的平均值分别为10123.64万元,1137.46万元,686.82万元。
数据来源:大象投资顾问、大象研究院
企业募集资金在20亿元以上档位的上市企业共34家,首发发行费用中位数为18390.03万元,平均值为18781.06万元,最高值为35410.64万元,最低值为4252.11万元,平均发行费率5.40%。
承销及保荐费、审计及验资费、法律费用的平均值分别为16134.75万元,1296.13万元,732.07万元。
数据来源:大象投资顾问、大象研究院
总结
总体来说,中介机构发行费用与募资金额呈正相关。从2022年1-9月科创板上市企业情况来看,募资额10亿元以下的企业平均发行费用为8107.80万元;募资额10亿元-20亿元的企业平均发行费用为12506.56万元;募资额20亿元以上的企业平均发行费用为18781.06万元。
数据来源:大象投资顾问、大象研究院
企业在准备上市阶段应该根据拟募资情况及公司具体情况对IPO过程中的费用成本做简单了解,IPO上市前期需要大量的筹备工作,建议先找行业内的专业机构(例如大象投顾)了解下,再踏上IPO之路。