1，今天下跌的三个导火索：a，中国物流与采购联合会公布5月份全球制造业采购经理指数。指数近期连续环比回落，5月份回落至2020年6月以来的新低，全球经济继续波动下行。上午数据一出来，午后沪指单边回落，个股惨不忍睹、血流成河。
b，上午一堆地产小作文，把地产板块拉升，其中包括市场传将采取新加坡模式取消限购、上海房产政策调整等小作文。午后，又出现了新的“辟谣”小作文，说此次定力较足，不会轻易放松。下午地产冲高回落拖累指数。真的符合“用魔法打败魔法”。
c，苹果产业链不及预期：苹果的MR头显发布会，产品也够牛逼的了。但资本市场不买账，Vision Pro高达3499美元（约合人民币2.5万元）起的定价，以及到2024年初才会在美国发售的消息后，原本一路高歌猛进的苹果股价，迅速跳水，尾盘一度跌超1%，最终收跌0.76%；

今天整体盘面来看，核心依然是人工智能，虚拟数字人这个方向两个辨识度票都走出来了，天地在线和奥飞娱乐4天3板，前排涨停，后排的可以继续关注。另外，尾盘各分支高辨识度标的都出现不同程度拉升，比如应用端的万兴科技、影视的上海电影、液冷服务器的浪潮信息、大模型的三六零、万金油中科信息等，所以只要敢跌，就有资金拿先手博弈后面的反弹，但拉太急并不是好事，会透支第二天的溢价。
从今天全天市场走市来看，目前市场共识依然是AI 方向，但谁也不知道接下来哪个会更强，这需要市场自已做出选择，所以资金每个分支龙头都出现不同程度的先手抢筹。像金桥信息代表AI应用，明天继续走强的话AI应用或许会再卷土重来。不过今天核心也直接抢到手，明天随机应变就好。

6.7复盘:

1、抱团核心+低位老妖反抽！
今天抱团修复的方向主要还是围绕核心人气股，AI算力，传媒，两条线共同主导上涨行情。除去连板补涨的铭普光磁以外，今天很多辨识度高的票都有共同的特点调整充分的老人气票的二波走势，像日博时尚、杭州热点、丰立今天都出现反抽，但后排的还是以退潮特征为主。
当前盘面，一边是热点核心的抱团，丰立智能明天出监管，我提前预判逻辑，一早上车了，今天一度冲高不少。另一边是非热点的大票闪崩，一定程度上说明了，现阶段整体流动性不足，机构都只能拆东墙补西墙。

2，强势分支：游戏+文化传媒+虚拟数字人！
今天属于情绪的惯性反弹，情绪先于指数，但资金不聚焦，早盘各版块都有轮动，但有结合AI的人气稍微高些；另外，传媒除了有AI，还有消费复苏和618的预期在，这块在上周五跌完后，本周一我再次重点提示了机会，像游戏涨高了，新高的个股不少要注意回调后的机会，传媒像中国中科、上海电影还在创新高的路上，得加油了，这块还没有多少新高个股，所以还有空间，但不追涨，有回踩注意低吸，今天我就低吸了世纪天鸿。

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可带吃🥩

新周期也才刚开始，有以下几点，大家一定要注意：
第一点、新周期的时候千万不要去碰老题材，市场一直都是喜新厌旧。尤其是老周期的一些聪明资金，现在都想早点从老题材抽身然后拥抱新周期 ，所以他们一定会想尽一切办法出货，所以现在老题材只有卖点，没有抄底点。老题材，比如传媒，ChatGPT，人工智能等。
第二点、新周期刚来的时候，一定要多关注市场新的题材和方向，可能一个小的利好消息就能促成一大波行情，股票有时候炒作的是预期，朦朦胧胧的炒作最好，等什么消息都清清楚楚明明白白的时候。大家都能看到，那就风险大于机遇了。就像一句话说的，你问10个人一个新鲜事物，如果9个人都不知道，那就是机会，如果9个人都知道，那就是一个行业。同样的，大家都还不看好的时候，反倒有可能走成主流。
第三点、新周期一定要做最强的板块，因为最强的板块才有最强的持续性，那在最强的板块里面，不管你是低吸，还是追高，你都能赚到钱。除了最强的板块，其他的板块要做只能做低吸，千万不要追高。因为持续性会让你追高就挨揍。

1，所谓五穷六绝七翻身，大盘走了近两个月的下跌趋势，目前已经相对企稳，周五大盘已经站稳5日线，虽然没有明显放量，但对投资者信心恢复是显而易见的。
周五市场量能回到9000亿上方，以锂电池为主的新能源赛道股大涨，全天涨停17只，成为最强的板块，并带领指数收中阳线。情绪接力虽有分歧，但仍然热度较高，空间板仍然是6板，断板的中马传动一度上板，虽然回落，但给了良性的反馈。
对于7月份的主线，我认为仍然是大科技方向，人工智能，高端装备，芯片，新能源的新技术等，中特估等也会间歇表现。大家要根据行情节奏的变化，及时切换热点方向，强势行情做领涨，下跌行情做抗跌。
经过注册制后几个月的沉淀，市场风格逐渐形成了连板和趋势并存的生态环境。题材内部连板品种和趋势品种的交相呼应，也给不同风格的投资者带来的多重投资机会。

2，周五机器人板块如期分歧，但比较良性，机器人板块内部的跟风股，优德精密、联诚精密以及众多的首板票，还有属性上跟风机器人的，包括汽车产业链和机器人细分方向，比如英洛克、宁波韵升这些。
昊志机电周五冲涨停，表现抢眼，之前还好几个人在抱怨双环传动，鸣志电器的，本周后面几天不也拉起来，说过了，这些趋势个股跟踪关注，不破10日线就安全；炒股有时候真的需要多点耐心，别老想着一买进去就暴涨，一字板，翻翻什么的，都降低预期，这样心态才能更好的持股。
周五板块出现高切低现象，低位的巨轮智能与襄阳轴承继续连板，高位的中马传动上板后回落，龙头断板，低位补涨上位的感觉。不过我在鱼塘中说过了，可以一直格局到首阴不反包为止。
在中马传动分歧日，资金依然不断挖掘机器人板块新首板坐稳弹性增量榜单第二位置，说明资金介入机器人程度加深，注意龙头反复和补涨龙机会，也说明资金对于机器人板块的青睐，所以注意后续补涨龙崛起。

3，赛道股周五出现批量涨停，高标是英联股份和欧克科技，辨识度一度，这里看做超跌反弹，板块轮动为主，目前市场的主流题材还是机器人。人工智能继续调整，CPO局部抵抗，板块内部辨识度个股轮动上涨，应用端则相对更弱；CPO板块鱼塘提示的频率相当高了，值得注意的是，周五光通讯CPO板块临近下午2点和尾盘最后一个小时通宇通讯，华工科技、华西股份，九联科技纷纷触摸到涨停，虽然最后被砸，但是可以感觉到资金对于CPO板块的认可度还是很高的，所以这里面要注意，光模块按照现在的人气角度而言，承接力充足会缩短调整的时间和空间，一旦中报再起业绩爆出来预增，注意2波预期。

4，最近我一直说操作策略就俩点：一个是超跌轮动，一个是止跌低吸。要注意情绪与趋势的轮动，当然还要留意板块中的低位补涨，像机器人的属性是细分挖掘，巨轮智能就是低位补涨，在龙头断板块时成为资金的选择。
接下来，需要观察高标的反馈，资金既然切低位，意味着有一定的畏高，后续如果中马反包，华脉科技冲七板，那情绪仍然继续向好，如果中马回落，华脉断板，那么空间就有所压制，尽量重视低位方向。
题材上，在没有机构调仓的压力之下，观察人工智能是否继续回流，但在机器人板块尚末结束之前，还是以该板块为主。周五AI走的有点差，本来预期要走修复，但结果却表现平平，只有CPO局部反弹，连应用端游戏等都走弱，这也严重不及预期。AI走势短期还是要多注意风险的，虽然近期有反弹，但反弹的力度和持续性都不好，再没有完全反转过来不要轻易上多仓位。人工智能调整期间比较抗跌的CPO、服务器等，仍将是重点关注的方向。