五百年前孙悟空大闹天宫,结拜大哥老牛并肩作战。之后被压五行山下。后来走上取经之路,这也是天庭给孙悟空的唯一出路。路过火焰山借芭蕉扇,也是天庭布的局,老牛因为对抗天庭帮了猴子,天庭想让老牛和猴子手足相残,天庭给铁扇公主喝了子母河的水,使铁扇公主怀孕,导致老牛和铁扇公主感情不和,跟玉面狐狸搞到了一起。猴子为了保住老牛一家,把红孩儿送给观音,老猪把小三玉面狐狸除掉了。在天庭的蛊惑之下老牛认为是猴子把自己搞得家破人亡,怀恨在心。猴子成佛之后再次大闹天宫,老牛帮助天兵讨伐猴子。最后猴子身死,老牛这才明白真相。后面被斩几十次头,在那个山头那里残喘