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002021年2季度以来，通货膨胀便成为美国宏观经济的焦点问题。虽然消费价格核心通胀率(CPI和PCE)已经连续多个月超过货币政策的目标通胀水平，但由于它的临时属性，并未触发美联储宽松货币政策的转向。自平均通胀目标制实施以来，补偿思维是理解“物价稳定”目标的关键，历史上通胀率低于2%意味着未来可容忍高于2%的通胀水平。 无论是美联储制定政策利率，还是市场参与者决定资产配置方案，厘清通胀是临时的还是持续的都至关重要。一般而言，0关键的温和派民主党参议员Joe Manchin称，民主党同事们对事关总统拜登经济议程的3.5万亿美元一揽子计划应该“按下暂停键”。 这对民主党领导人争取未来几周在势均力敌的参议院通过这份税收与支出计划的努力构成明显挑战。 经常与民主党有分歧并与共和党人联手的这位西弗吉尼亚州民主党人本周表示，通胀飙升，加上美国从阿富汗撤军后的国家安全不确定性，意味着有必要放慢脚步，并可能重新考虑该计划。 值得注意的是，Manchin的一票很关键，0当地时间8月31日，世卫组织发布新冠肺炎每周流行病学报告，上周全球新增新冠肺炎确诊病例近440万例，除西太平洋区域新增病例数量增加，其他区域新增病例均出现下降。全球新增死亡病例超过6.7万例，数量与前一周接近，其中，东地中海区域和西太平洋区域上周新增死亡病例显著增加。美国仍是上周报告病例最多的国家之一。 由于美国疫情严重反弹，欧盟理事会当地时间8月30日经过评估决定，将最近疫情反弹的美国从旅客来源地“安全名单”中0日前，美联储梅斯特表示，加息的通胀标准尚未达到，通胀存在上行风险。她指出，美联储必须对此保持高度协调，美国劳动力市场尚未达到就业最大化，预计经济增长将保持强劲，但最大的风险是经济将如何应对德尔塔变异毒株，预计随着供应链挑战的解决，今年出现的一些高通胀数据明年会有所缓和，但有些可能会持续更长时间。 另外，梅斯特还表示，美联储开始缩减资产购买后，货币政策仍将是宽松的;美联储今年应开始缩减购债规模，并在明0日前，达拉斯联储主席卡普兰表示维持自己对美国经济前景的预期不变，仍然倾向于FOMC在9月份货币政策会议上宣布开始减码QE的决定。他主张美联储不要同时实施减码QE和加息，倾向于美联储迅速启动减码QE进程，并循序渐进地推进。他倾向于美联储减码QE的行动持续八个月左右。卡普兰表示：我所联系到的企业表示，他们正在抵御新冠肺炎德尔塔变异毒株的影响。随着新冠疫苗接种率的提高，看见更多的经济韧性。 另外，圣路易斯联储主席布拉德表0昨日晚间公布的数据显示，美国8月Markit服务业PMI初值录得55.2，创去年12月以来新低。美国8月份制造业PMI初值从7月份的63.4降至61.2。 对此，机构评论称，美国企业活动继续放缓，在原材料短缺、劳动力短缺和新冠病例增加的背景下，8月份的增长放缓至八个月低点。本月PMI的回落凸显出供应链中断对已经难以满足需求的企业的打击程度。服务供应商和制造商继续面临吸引工人和获得供应的挑战。 接下来，投资者将关注本周在怀俄明州杰克逊霍尔举行的0北京时间昨日晚间公布的数据显示，美国至8月14日当周初请失业金人数录得34.8万人，创2020年3月14日当周以来最小增幅。 分析指出，美国上周初请失业金人数降至17个月来最低水平，表明8月就业岗位数料将再次录得强劲增长，但新冠肺炎确诊病例激增给劳动力市场复苏带来风险。Naval Federal Credit Union企业经济学家Robert Frick表示，我们可以推断，8月招聘情况依然强劲，表明该月的就业报告将是健康的。此外，下周公布的续请失业人数将为8月的招聘情况0美联储罗森格伦日前预计，美联储在实现与前十年相比的2%的通胀目标时不会遇到困难。预计美联储资产购买将于今年秋季开始逐步减少，考虑到供应的限制，美联储购买资产并没有那么有效，强劲的增长将证明美联储在2022年年中结束购买计划是合理的，美联储的新指引需要结果(而非预测)来证明政策变化的合理性。 根据近期美联储高官的公开演讲和采访对话，华尔街日报分析称，美联储内部就缩减QE近乎达成一致：如果经济继续复苏，美联储将在大0美国劳工部北京时间周三晚间公布的数据显示，美国7月份消费者物价指数(CPI)年率上涨5.4%，与6月份的数据一致;7月CPI环比上涨0.5%，前值上涨0.9%，与分析师的预期一致。7月核心CPI月率上升0.3%，低于预期的上涨0.4%，也远低于6月份的0.9%。7月核心CPI年率增长4.3%，比6月份的4.5%略有减速。 道明证券驻纽约利率策略师Gennadiy Goldberg表示，7月的通胀数据比预期的要温和，尤其在核心CPI方面。美国总统拜登表示，就通胀而言，最新CPI报告是“好消息”。 不过，0美国参议院多数党领袖查克·舒默表示，参议院将于周二美东时间上午11点就5500亿美元的两党基础设施法案进行投票，然后立即考虑3.5万亿美元的预算计划。 美国政府支出今年秋季出现重大中断的风险正在大幅升级，因民主党人暗示他们将迫使共和党人在联邦债务上限问题上摊牌。 参议院民主党人决定不将上调或暂停债务上限的条款纳入周一公布的预算蓝图文本。这个3.5万亿美元预算法案会包括总统乔·拜登的大部分经济议程。 分析指出，如果债务0当地时间8月4日，美联储副主席克拉里达在彼得森国际经济研究所主办的线上活动之前就“美国货币政策的前景、结果和展望”发表了演讲。克拉里达表示，美联储可能会在2021年稍晚宣布关于减码QE的决定。他说，美债收益率的下跌幅度一直都让我感到惊讶不已，实际收益率存在一个全球性的下跌现象，收益率走势可能在一定程度上折射出投资者对新冠肺炎流行病疫情的担忧情绪。他认为未来数个月，将对美国就业市场有更加清晰的认识。 克拉里达说0随着德尔塔病毒广泛传播，美国疫情反弹加剧。美国疾控中心(CDC)总监沃伦斯基在当地时间8月3日表示，截至上周五，美国过去7天平均每日新增确诊人数为72790人，超越去年夏季高峰期的68700人的水平，而在当时，美国尚未推行授权疫苗。 沃伦斯基在白宫新冠疫情简报会上说：“虽然我们迫切希望结束这场大流行，但疫情显然还没有结束，因此，我们的战斗必须持续更长时间。” 需要注意的是，美国几个暴发的疫区新热点大多集中在疫苗接种意愿偏低0美国疾病控制和预防中心数据显示，7月30日全美新冠肺炎单日新增病例数达到101171例，这是继上一次单日新增病例数超10万(2月6日)近六个月以来再次刷新纪录。尽管美国已经有着较高的疫苗接种率，但随着变异病毒的传播以及疫苗接种不均衡的问题，美国迎来新一波的疫情。 根据美国疾病控制和预防中心当地时间8月1日公布的数据，在截至7月30日的七天里，美国平均日增72493例新冠确诊病例。 不过，美国目前并不计划进行封锁。当地时间8月1日，美国0又是驚喜的一天，驚喜來源於自己的分析和堅持0美国参议院的基础设施法案谈判周一遭遇挫折，共和党人拒绝了白宫和民主党所给出旨在解决所有悬而未决问题的提议，从而让国会在8月休会前通过5790亿美元基建法案的目标存疑。 民主党人周日晚的提议旨在解决方案中高速公路、桥梁、水、宽带、交通的资金来源、建立基础设施银行以及多少未使用防疫拨款可用于支付基建项目等条款所存在的分歧。 但一位熟悉谈判的共和党人表示，该提议试图重启两党谈判代表已经解决的一些问题。 8月9日起，0美东时间本周三晚，美国参议院就上月两党议员达成一致的1.2万亿美元基建方案是否启动辩论进行投票，结果显示，共有49票赞成，51票反对，未能达到启动辩论所需的60票支持。除了50名共和党议员全体反对外，参议院多数党民主党的领袖舒默也改投了反对票，以便遵循规则，此后能再次就该方案投票表决。 媒体评论称，参议院可能最早下周一再次设法推进基建案。如果提案失利，民主党人将不得不考虑，是否要将基建案和前述3.5万亿美元的人力基础0周一，美国总统拜登表示，目前的通胀上升是“暂时的”，不是长期问题，试图平息人们对物价螺旋式上涨的担忧，因为这可能会损害美国经济复苏。 他还表示，保持美国经济正常发展的最佳方式之一是，国会以两党共同支持的基础设施一揽子计划的形式批准额外的联邦支出。本周，该计划将在美国参议院面临迫在眉睫的最后期限。 拜登认为，他的政府的疫苗接种计划和他广泛的国内议程(包括向经济注入数万亿美元)将“减轻通胀压力”，而不是增0传染性更强的德尔塔变种病毒在美国迅速传播，全美多地都出现新冠病例反弹的情况。与此同时，美国的疫苗接种进度仍然落后于预期，联邦医疗总监维维克·穆尔蒂18日表示，他对新冠疫情“将要发生的事情感到担忧”。 为了防止疫情反弹加大，美国有些州包括病例也激增的加利福尼亚州已经开始恢复一些防疫限制。在最大城市洛杉矶，当局要求人们在室内戴口罩，作为额外的防护措施。另一个大城市旧金山的市政府也向人民建议，即使已接种疫苗0受宽松货币政策以及大规模刺激计划的影响，美国通胀不断攀升，最新数据显示，美国6月CPI及核心CPI环比、同比均高于预期及前值，多项数据创新高。 美国劳工部公布的最新数据显示，美国6月CPI环比增长0.9%，预期增长0.5%，前值增长0.6%。美国6月核心CPI环比增长0.9%，预期增长0.4%，前值0.7%，不包括食品和能源的核心CPI同比上涨4.5%，是1991年11月以来的最大涨幅。 旧金山联储主席戴利表示，美联储已经预料到美国通胀会迅速上扬，就判断美国经济而言，0此前，美国呼吁全球进行企业税改革，上周六，20国集团财长在威尼斯的会议上支持了全球税收协议，美国财长耶伦描绘了拜登政府希望国会何时能够处理该协议中两个关键部分的时间表。 当地时间周日，耶伦在接受媒体采访时拒绝透露她是否认为该计划中的一部分需要参议院三分之二投票才能通过。果真如此，则除非有一部分共和党人支持该协议，否则这就是一个不可能跨越的障碍。 耶伦重申，她希望国会批准协议中对跨国企业征收至少15%全球最0经合组织(OECD)秘书长警告，新冠肺炎疫情的新一轮爆发仍是全球经济复苏面临的最大风险之一，他呼吁发达国家支持欠发达国家的疫苗接种计划。 经合组织秘书长Mathias Cormann周四表示：“我们必须尽我们所能，让世界各地尽可能多的人接种疫苗。对发达经济体来说，这是一种特殊的责任，这不仅仅是慈善的问题，这实际上是一种自身利益的问题，既要确保我们人民的安全……同时也要确保经济复苏能够持续。” 他对CNBC表示，就经济持续复苏而言，新0由于未能实现在7月4日前为全美70%成年人至少接种一剂疫苗的目标，加之近期Delta变异病毒在美国的不断扩撒，拜登总统周二(6日)在白宫宣布了一系列新举措以进一步加快全美疫苗接种工作。 拜登在讲话中首先强调美国与新冠疫情的斗争还远没有结束。他说：“正当我与你们交谈时，数以百万计的美国人仍然没有接种疫苗，他们没有受到保护。正因如此，他们的社区处于危险之中，他们的朋友和关心的人也都处于危险之中。而Delta变异病毒，这是一个0美国在中东的政策，很尴尬了，美国副总统说了，要从石油战争转向水资源战争，中东“油水”不大了?是走是留，是进是退，美国自己都搞不清楚了。为什么这样说?一边轰炸伊叙边境;一边又要撤军伊拉克，已经撤出阿富汗。一边想加入伊核协议，一边又不肯解除对伊朗的全面制裁。一个屁股坐两张椅子，必然落个空! 先说轰炸伊叙边境的后果吧。既然想打击亲伊朗民兵组织，就应该继续行动啊，仅靠一次空袭那成事呢。拜登下令打了几炮，炸伤了许0近期，德尔塔病毒在多国扩散，且德尔塔的变体也已经出现，该新冠变异毒株首次在印度发现，在英国等国家引发了进一步的感染浪潮。现在，有越来越多的迹象表明，欧洲大陆的病例也在急剧上升。媒体称，有证据表明德尔塔比首次在英国发现的alpha变体的传播能力高出60%，会引发更多的住院治疗，并略微降低了疫苗的效力。 欧盟正在担心德尔塔变异毒株的传播，一些欧洲国家已经对来自英国的游客实施了进一步的限制，但专家认为，在欧洲大陆实0近期美国国务院高级官员称，美国和伊朗在解决核问题上存在“严重分歧”，如果美国认为不可能达成协议，就不会重返下一轮核谈判，但我们现在还没有达成协议，美国仍在寻求重启伊朗核协议的协议。 伊朗外交部副部长、首席核谈代表阿拉格希27日说，为了挽救伊朗核问题全面协议，伊朗此前作出了艰难决定，如今需要其他相关方作出“艰难决断”。 伊朗外交部发言人哈提卜扎德6月26日表示，伊朗依然认为谈判有可能达成共识，前提是美方放弃0在美联储主席鲍威尔释放偏鸽的信号之后，美元遭到打压。但当地时间周三(6月23日)，达拉斯联储主席卡普兰说，美国经济可能会比人们预期的更早达到美联储缩减资产购买规模的门槛。卡普兰预计明年会加息。 卡普兰在接受彭博采访时说：“随着我们取得实质性的进一步进展，我认为这将比人们预期的更早——更早而不是更晚——并且我们正在抵御这场大流行，我认为从风险管理的角度来看，我们最好开始调整这些购买国债和抵押贷款支持证券。”0试图就基础设施计划达成妥协的两党参议员小组表示，他们向着就一项提案达成一致的方向更进一步，但面对白宫反对将汽油税与通胀挂钩，他们仍在争论如何支付他们的计划。 俄亥俄州共和党人、该小组领导人之一Rob Portman周一表示，参议员们要求在周二与白宫官员会面，并计划在本周为一项提案制定一个“充实的”框架。 症结之一仍然是想出一种方法来支付他们5790亿美元的计划。两位谈判代表，蒙大拿州民主党人Jon Tester，以及缅因州共和党人Sus0世卫组织网站最新数据显示，截至欧洲中部时间17日17时14分(北京时间23时14分)，全球确诊病例较前一日增加382341例，达到176693988例;死亡病例增加10097例，达到3830304例。 德国疾控部门当地时间6月17日公布的数据显示，近一周内新增确诊病例中感染德尔塔变异毒株的比例从前一周的3.7%攀升至6.2%。德国公共卫生专家警告称，德尔塔毒株或将在今年秋季引发该国新一波疫情。 德尔塔毒株的新冠变异毒株首先发现于印度，其近期在英国快速传播，已造成英国0周四最新公布的数据显示，美国5月CPI年率上涨5%，升幅超出市场预期的4.7%，创下2008年8月以来的最快增速。美国4月CPI年率上涨4.2%。分析师指出，尽管通胀上升，但美联储不会急于在近期收紧货币政策。美联储维持利率在低位利好金价。 美联储官员依然认为，目前的上涨是由暂时性因素造成的，这些因素会随着时间的推移而减弱;与此同时，基数效应使得年率涨幅看起来更高。 但爆表的不只是CPI数据，由于大规模支出的增加，美国预算赤字也在飙升。0当地时间6月8日，世界银行发布了最新一期《全球经济展望》报告，将2021年全球经济增长预期从此前预估的4%上调至5.6%，中国经济增长预期从此前预估的7.9%上调至8.5%。 全球GDP预期的上调主要得益于美国6.8%的增长和中国8.5%的增长。世界银行修订了其历史数据，以反映更新后的GDP权重。 大多数发达国家预计将在2022年恢复到大流行前的人均收入水平，而三分之二的新兴国家和发展中国家预计仍将低于该水平。由于缺乏疫苗供应，低收入国家的经济增长0白俄罗斯外交部发言人格拉兹3日表示，白俄罗斯已对美国制裁白国有企业一事采取反制措施。格拉兹说，美国对白俄罗斯石油化工康采恩一些下属企业实施的单方面制裁3日开始生效，这是违反国际法的非法行为，旨在向主权国家施压，白俄罗斯不能无视美方的不友好行为。 格拉兹说，白外交部当天召见美国驻白使馆临时代办，向其宣布白方反制措施，包括减少美国驻白外交使团外交和行政技术人员数量、收紧签证程序、临时限制美国专家在白工作等0当地时间1日，世卫组织发布新冠肺炎每周流行病学报告，上周全球新增确诊病例和新增死亡病例继续减少，新增确诊病例超过350万例，新增死亡病例超过7.8万例，较前一周分别下降15%和7%，但发病率和死亡率仍然维持高位，所有区域的多个国家均出现病例显著增加。 6月1日，世界卫生组织批准将中国北京科兴中维生物技术有限公司研制的新冠灭活疫苗“克尔来福”列入紧急使用清单，确认该疫苗符合安全、有效和生产领域的国际标准。 世卫组织紧急0近期，马来西亚疫情形势严峻，每日新增确诊按比已经超过印度。根据马来西亚上周五(5月28日)汇报疫情，单日确诊数攀升至8290例，死亡病例达61例，上周平均每日63例死亡，确诊与死亡病例双双打破纪录。上周六新增9020例后，上周日新增6999例。根据马来西亚政府官方网站显示，截至30日下午12时，全国累计确诊病例来到565533例。 Our World in Data数据显示，马来西亚每日新增的新冠确诊病例正迅速上升，并且每百万人中确诊比例的关键指标已经超过印度0当地时间周三，美联储负责金融监管的副主席夸尔斯在智库布鲁金斯学会的线上活动中发表讲话，夸尔斯表示，如果美国经济形势保持强劲复苏，美联储将在未来几个月的会议上寻求讨论减码QE。 抵押贷款支持证券(MBS)将是未来任何减码QE的讨论内容之一。夸尔斯指出，美联储需要在资产购买方面保持耐心。FOMC远远没有到达需要讨论调整利率的程度。 对于通胀问题，夸尔斯预计通胀风险在中期内偏上行。预计通胀将在2022年接近2%。通胀升穿2%受到一系
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