某年某月某日，在地球的某个国家，一群科学家进行了一项惊人的实验，他们将动物活昆虫的基因移植入人类的染色体上，又将带有这些染色体的受精卵培养长大，于是，一群拥有某些动物本领的人类诞生了。
人蝇是他们当中的一员，拥有绿色的复眼和近乎透明的翅膀，平时他会戴假发，并将翅膀藏在衣服下面。他被派到政府中去做高层人物的保镖，在工作中，他却遇到了许多从小一同长大的伙伴，他们有的是与自己站在统一战线的，有的却是敌人。原来实验室被另一个国家的间谍组织发现，许多人被敌国收买，也有一些人被带回去做更为残酷的研究。于是，他们决定捣毁那家间谍组织。
然而，人蝇在去那个国家的路上，却看到了一个与他长的一模一样的人——他的孪生弟弟。