东汉中期以后，东北地区各民族势力林立。其中最强大的是高句丽。公元313年，高句丽占有乐浪，中原王朝势力退出朝鲜半岛。404年高句丽更进一步占领了辽东地区两郡。整个辽河以东地区至此全为高句丽所有。北魏管辖内蒙古南部到今长江北部，辽西到内蒙古西部、甘肃东部一带。
漠北地区前后有多个游牧部落兴起，在鲜卑入主中原后，最大的势力即为柔然。北魏与柔然之间战争不断，但疆界大体稳定，少有变化。555年，突厥与北齐夹击柔然，柔然被攻灭。突厥成为了漠北新霸主。此外中原王朝也丧失了对于西域地区的控制。吐谷浑则在西部地区长期威胁着当时北方各政权的边境。
三国时期，蜀汉在南中地区设置了不少郡县。南朝对西南地区控制不力，侯景之乱后，西南地区各民族纷纷反叛独立。汉族势力退出宁州。南朝继承了汉朝对越南中北部的管辖。陈朝政府力量软弱，林邑国继续向北发展，侵占整个日南郡-越南中北部。陈朝的南界北移到北纬18度。
当时比较著名的民族部落势力：高句丽；柔然。

西晋承袭曹魏领土，统一后领有孙吴疆域。疆域北至山西、河北及辽东，与南匈奴、鲜卑及高句丽相邻；东至海；南至交州（今越南北部）；西至甘肃、云南，与河西鲜卑、羌及氐相邻。

司、豫、兖、青、徐、冀、平、并、雍、凉、江，湘，秦，宁，荆，扬，十六州（应该二十一，我数不出来了）
州以下分郡、王国。晋武帝防止野心世族篡位，制定分封制，依人口多寡封国诸王，有大国、次国、小国三种类型（详见晋朝诸王列表）。但诸王仅得租税，王国如同郡县。诸王的军权，主要来自镇守之地。郡、王国以下为县。县大者置令，小者置长。至于公国、侯国，其地位同县。

疆域北至山西、河北及辽东，与南匈奴、鲜卑及高句丽相邻；东至海；南至交州（今越南北部）；西至甘肃、云南，与河西鲜卑、羌及氐相邻。