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蛊惑人心的魔女来到了现实世界完成任务结果与平常男性一见钟情，然后作为养女被男主角的父母收养转如男主角所在的学校。一次男主角在放学的时候看到树上自己同班不合群的女同学从树上跳到他身上。之后三人的关系日渐微妙起来。男主角发现同班的少女虽然有些奇怪，但是是个音乐天才，而自己对住在同一屋檐下的魔女似乎也有着微妙的情感。一次偶然的机会三个人得到了在学院祭上的表演的机会，并且大获成功。在演出结束之后同伴同学趁着男主角睡着的时候告白并且吻了他一下，但是都被魔女看到了。之后魔女等男主角醒过来之后告白了，男主角也同意了。知道情况的天才少女虽然有些后悔但也无可奈何。之后有一次在男主角去和魔女约会的路上遇到了天才少女，天才少女要主角给自己买礼物作为补偿，之后等主角到达约会地点的时候缺发现魔女出了车祸昏迷不醒。之后男主角就变得颓废起来。天才少女觉得一切都是自己的责任放弃了自己的前途和男主角在一起。之后在三年后，男主角接到一个电话说是魔女醒过来了……