一晃十几年过去，秦宝已经长成俊俏的男孩儿，妙笔丹青更是让他成为学校里的风云人物。14岁的秦宝长得聪明可爱，深得一家人的喜爱。哥哥秦宝对弟弟秦寿宠爱有加，兄弟俩感情甚笃。母亲京河对这个小儿子的关心呵护更不再话下。宽裕的家庭环境、温柔细心的母亲还有出色的哥哥，这一切都让秦寿在学校里成为朋友们羡慕的对象。

同班同学小贝，父亲早逝，哥哥游手好闲，唯有妈妈辛辛苦苦地经营一个餐厅，生活很艰难。因此，小贝非常妒忌每天穿着漂亮衣服的秦寿。加上竞选班长失利，更加怨恨秦寿。间休时，秦寿的衬衫被人高挂在树杈上。秦寿冒险爬上大树，险些坠落，秦宝恰巧经过看到了这一幕。下课回家时，秦宝追问此事，终于知道是小贝所为。秦宝气愤难当，跑去质问小贝，秦寿不想把事情闹大赶去制止，不料却与一辆从胡同里出来的货车相撞，发生了严重的交通事故。在被送到医院以后，秦寿因为失血过多需要输血。此时发现秦寿的血型与秦教授夫妇的血型完全不一样，尹教授夫妇找到秦寿出生的医院，才了解到小贝与秦寿被调换这一让人吃惊的事实。秦寿的父母找到小贝的家，尹教授看到亲生儿子小贝悲惨的遭遇，心痛不已，决心要回自己的儿子。为了满足秦寿参加绘画比赛的愿望，秦宝来找小贝，恰巧看到父母寻找亲生儿子。

秦宝决心无论如何也要守住秦寿。母亲冠芳也舍不得与秦寿分开，迟迟不肯与小贝相认。然而对贫困的家庭怀有不满的小贝，得知真相，离家出走登门认亲生父母。秦寿很难接受爸爸妈妈不是自己的亲生父母的残酷的事实，但在秦宝的鼓励下决定坚强地面对现实。冠芳不想失去秦寿，决定送走小贝，保持原状，无奈秦教授决心已定。秦寿不忍心母亲冠芳左右为难，也不想让疼爱自己的哥哥秦宝为了他挨打，离开家走进原来属于小贝的家，过上了跟以前完全不一样的生活。小贝在新家开始了富足的生活，整天欢天喜地。秦寿却要面对贫穷的家境、粗枝大叶的母亲、无赖哥哥，但是善良的秦寿决定留在亲生母亲身边。

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