显征年间,日本浪人多次滋扰朝鲜东北,致使朝鲜东北部农民流离失所,遂逃亡至吉林东部珲春一带,以盗采人参和进山盗猎为生。致使珲春一带药农和猎户生计大受影响。显征五年,六年先后发生珲春猎户群殴朝鲜难民致死案。朝鲜虽以藩属之故未敢追究,仍遣使请求朝廷驱逐东北海寇。
第一幕:观殷受命外放珲春,到任之时已是隆冬。正值农闲封山之时,本以为能趁此时机相安无事,妥加筹谋。未料出行视察防务之时偶遇被药农追打的小偷。观殷命亲军拿下小偷,小偷供述系朝鲜咸镜北道猎户,因受日本浪人滋扰被迫逃入珲春避难,因大雪封山加之农闲无以为生,遂铤而走险,入民户盗窃后被发现。观殷遂命将小偷移交民官依法处刑。开始筹划对抗海寇一事。
第二幕:岁末年初,珲春百姓尽皆为过年布置,来往中朝客商纷纷借机敛财。军中亦多松懈,观殷视察时严加申饬,有千总不服出言反驳,观殷厉斥之后突想一计,仍命军营之外多加藻饰,对外示形。
第三幕:有朝鲜客商劳军,其目的举止颇多疑点,疑似入营试探。观殷故意引其入后营,官兵多拒不行令,致使观殷尴尬。遂命亲卫重惩,未几营中诸军官纷来求情,几近哗变,客商见状急忙告辞。观殷命亲信尾随,然其行踪诡异,跟踪失败。确定了观殷对其间人身份的判断。
第四幕:除夕之日,观殷命军民同贺,故陆路关口落钥之时调整士兵轮值时间。命港口守卫收兵待命。一夜无事,初一凌晨,有浪人百余名趁港口封冻自港口滋扰珲春。本因一夜无事而懈怠的守军旋即依先前布置整军对抗,且战且退。海寇虽在上风却未争得实质优势,只得撤退。
第五幕:因朝鲜君主暗弱,故海寇袭扰朝鲜几成常态,然从未染指大清。初一凌晨之战实则预示海寇已生觊觎。观殷聚将谋对,决心将海寇遏止珲春之外,伺机剿灭。
第六幕:中元节咸镜北道再受滋扰,朝鲜官方遂向日方交涉。然日方幕府将军内部争权夺利,对朝鲜使者不予理睬。朝鲜使者只得再度寻求清廷帮助。遂私下先寻已受海寇滋扰的珲春协领观殷。详述海寇滋扰朝鲜东北始末。