第一幕：
永廷在整理刑部旧档时发现一份犯人口供，夹带犯人绘制的火枪图纸（永廷/刑部主事宋仲基）
第二幕：
永廷着宋仲基抄绘一份转呈兵部，因图纸有部分破损，前往叶赫府讨教，灵均发现图纸中的几处做法与军中常用火枪存在差别（永廷/灵均）
第三幕：
永廷再回刑部详查，发现绘制这份图纸的犯人是福建水匪，几年前被宝王剿灭后押送回京（永廷/刑部主事宋仲基）
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第八幕：
灵均伪装，前往约见地下军火商吴亦凡。吴亦凡说几年前有几个神秘人，经他手从洋人处买走一批火枪，价钱数量他都记得。吴亦凡的弟弟吴世勋还见过洋火的图纸，灵均当即拿出图纸复刻给他看，最后确认，那批海匪买走的正是从广州走私的洋火枪（灵均/吴亦凡/吴世勋）

第四幕：
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启显15*2=30
永廷15*2=30
灵均15*2=30

第五幕：
时逢沿海省份旗兵换防。旗兵初到驻地须整军经武。启显提醒灵均把握良机。灵均以曾随荣郡王赴广州（启显广州剧本中提到叶若风随行）了解当地民情为由，自荐协助换防旗兵操演。皇帝准奏（启显/灵均，灵均奏折）

第六幕：
灵均抵达广州，协助旗兵操演，与汉臣李易峰一同充当满语粤语翻译。李易峰与广州知府子文师出同门，应允引荐子文与灵均相识（灵均/李易峰）

第七幕：
通过李易峰，灵均结实广州知府伊尔根觉罗子文。子文对灵均不辞千里来广州，为旗兵与粤人消除共同障碍之举深表赞赏。灵均亦表达此行另一重目的，并请求广州知府配合，暗查军火（灵均/伊尔根觉罗子文）

第八幕：
次日，灵均找到了曾助荣郡王出首贪官的十三行商人冯九璋。威逼利诱之下，冯九璋答应动用人脉，帮他找出地下军火商（灵均/冯九璋）

第九幕：
灵均伪装，前往约见地下军火商吴亦凡。吴亦凡表示，几年前曾几个神秘人，经他手从洋人处买走一批火枪，价钱数量他都记得。吴亦凡的弟弟吴世勋还见过洋火的图纸，灵均当即拿出图纸复刻给他看，最后确认，图纸上所画的正是吴亦凡经手的洋火枪（灵均/吴亦凡/吴世勋）

第十幕：
灵均传书京城，将吴氏兄弟口中的当年详情告知启显。并与子文协商，未免打草惊蛇，暂时放吴氏兄弟一马，暗中追查广州城内的军火走私（灵均/子文）

第十一幕：
灵均暗示吴亦凡，他有意购一批军火，回家防山贼。吴亦凡半信半疑。灵均提出想前往夷馆见洋人，吴世勋表示须得官府批准（灵均/吴亦凡/吴世勋）

第十二幕：
灵均询问子文。子文告知灵均，自从当年荣郡王参了时任广东巡抚等结党贪污，后任几位引以为戒，官府眼皮底下难再走私军火。子文建议灵均抓回吴氏兄弟审问当年细节（灵均/子文）

第十三幕：
灵均带手下前往吴府，发现吴氏二人已察觉风向，溜之大吉。再度请教地头蛇冯九璋。然冯明哲保身，拒绝透露吴氏行踪。灵均再度威逼利诱，冯无奈只透露了吴世勋有一相好刘诗诗的住处（灵均/冯九璋）

第十四幕：
灵均和李易峰带旗兵伏于刘诗诗府外，不出冯九璋所料，吴世勋果然出现，意图偷偷带走刘诗诗。李易峰一举拿下吴世勋。并通过吴世勋手下供出吴氏兄弟藏身之处，成功捉拿吴亦凡。新派驻兵操演初见成效。
（灵均/李易峰/吴世勋/吴亦凡）

第十五幕：
京城这边，启显看完吴亦凡交待的海匪购买军火数量，发现比宝王当年上报的数目大（之前派户部亲信暗查宝王），怀疑宝王自己吞了一批，以为正是打压宝王的好时机（启显/崔无咎