牧羊关】见如今如来怒，玉帝嗔，你罪过我待说一言难尽。为当日酒饮了三巡，今日里祸临着自身。你若是施谋略驱邪祟，显神力灭群精，恁时如来处饶了你那愆罚，恁时节玉皇行免你罪名。

（二郎云）尊神，想吾神神通广大，变化多般，我则今日与那吒神，领本部下神兵，擒获此业畜，走一遭去。（末唱）

骂玉郎】我平生正直无私徇，你休怠慢莫消停，你索用心机打破他那迷魂阵。除免你那腹内愁，顿脱了眉上锁，释放了心头病。

【感皇恩】你须索舍死忘生，建立功勋。则要你显神通，施谋略，逞精神。（云）若拿不住呵！你（唱）告与那那吒太龘子，他可敢扫荡魔君，他也敢擒妖怪，拿孽畜，领天兵。

【采茶歌】若是您个二郎神，显英灵，威伏天下鬼神惊。
　　灭尽妖魔那时分，恁时神鬼得安宁。

（二郎云）则今日亲率天兵，擒拿金睛百眼鬼、九首牛魔王，走一遭去。天神且自放心，我随后便擒将两洞妖魔来也。（末唱）

【尾声】则要你鞭敲金镫回军阵，统领天兵疾便行。降妖魔，须用功，敢相持，敢战争，将妖魔，便诛尽。三尖刀劈那厮脑门，斩妖剑将那厮粉骨碎分身。若拿住妖魔呵，那时节证了本。（下）

（二郎云）天神去了也。吾神与那吒同领本部下神兵，擒拿两洞妖魔，走一遭去。大小神兵，听吾神旨，三通鼓罢，拔寨起营。我也不用天兵神将，显神通变出本相。若拿住两洞妖魔，直献到九重天上。

（牛魔王上，云）巨口獠牙显化身，呼风唤雨驾祥云。三界神祗闻吾怕，我是那变化多般牛魔神。吾神乃九首牛魔王是也，兄弟是金睛百眼鬼。因俺二神误犯天条，镇在锁魔镜里受罪，不想被二郎神射破锁魔镜，俺二人得出天狱，躲在黑风山黑风洞里。奈那吒无礼，他与二郎统领天兵，擒拿俺二人。量他到的那里？吾今日便点鬼兵，与那吒、二郎斗胜，走一遭去。

锣鼓响喊杀连声，点鬼兵提备相征。显神通变出本相，直赶到玉阙天庭。（下

（百眼鬼上，云）我做妖魔一百个眼，个个眼似亮灯盏。昨日害眼讨眼药，费了五十对青鱼胆。吾乃金睛百眼鬼是也。哥哥去了也，点手下鬼兵，与那吒斗胜，走一遭去。忙差鬼怪唤山精，狐兔猿鹤都点名。
　　若把那吒活拿住，一人赏一个大烧饼。（下）

末扮那吒同二郎上，云）众神将摆布的严整着。
　　（末唱）
【越调】【斗鹌鹑】冷飕飕杀气飘，气昂昂精神抖搜

雄赳赳断怪除妖，威凛凛踏罡步斗。沉点点帅印悬腰，明晃晃双锋在手。马似熊，人似彪，左右列合后先锋，簇拥着元戎帅首。

【紫花儿序】凤翅盔簪缨款按，锁子甲战袄高提，狮蛮带纳R轻兜。直赶遍三千世界，搜寻过四大神州。统领着戈矛，若撞见那两个妖魔吃剑头。半合儿也不勾，杀的那厮无处安身，有地难投。

雄赳赳断怪除妖，威凛凛踏罡步斗。沉点点帅印悬腰，明晃晃双锋在手。马似熊，人似彪，左右列合后先锋，簇拥着元戎帅首。