前情：
安史之乱以后，唐王朝无暇西顾，军队东调，河西陇右防务空虚，吐蕃趁虚而入，叫此地尽陷他手，秦州地处陇右，逐渐成为吐蕃部族聚集地，至太祖建权，设秦凤路府，复归宋治。
迁徙到陇右地区的吐蕃族种分散，大者数千家，小者百十家，无复统一，其散居山野，不相君长，耕牧自足，渐成蕃部，大小部族达数百量之多，以尚巴于部为势强。
剧情梗概：
端拱六年初，高方知秦州，于天水建采造务，获大木万本，以给京师。高方辟地数百里，专司伐木的厢军与原住蕃族大起冲突，高方误伤于阵前，经治无效身故。蕃族恐遭追究，合意联结叛治，秦凤路都转运使急报京中，上授文官A为安抚使，指侍卫司指挥使太叔晏随扈，领军前往镇压。
第一幕：文官A、太叔晏、npc原秦州签判【高方副手】——雷江
安抚使文官A与太叔晏急赴秦凤，详问事由。雷江告知其二人，秦州一贯蕃多汉少，过往数十年安分守己，如今宋夏危机在前，秦凤一路兵马以兰州、熙州驻屯较多，故而秦州暴起防备不周。太叔晏提出质疑，只是蕃部散乱人马急调成军，不应有如此战力，大破原守卫此地的厢军，雷江表示对方武器装备甚是精良，擅骑能射，三人以为此事应有更多蹊跷。
第二幕：npc尚巴于部族长——尚波约，npc裕勒凌族长——令和肃
秦州如今围城自卫，系数受凉州密使李旦成之挑唆。李氏系夏人，是久伏大宋的细作，意图以挑起秦凤中心地带叛乱牵制前线防备，为李夏突破边防谋取胜机，已经暗中准备数年，曾许诺二位大族长待夏破宋，秦凤与利州二路归其二人麾下。尚波约棋行一招，渐生悔意，以为此计凶险，秦凤方面军未必一定调拨火力，而如果大军真的压阵于秦州，仅凭城中如今蕃部战力并不可顽抗，反而屠民伤己，现在实属骑虎难下。令和肃则以为他们本就是蕃族驻扎的后人，与大宋并无归属关系，此番误伤朝官，势必遭追究，既然有机会圈地为王，不应畏手畏脚，李夏经营许久，已暗中屯兵天水，上次高方之死已是开弓箭，现在没有回头路了，秦州有荒原，即便围城自足也可等夏军来援，只要他们与李氏好好合作，必有富贵。
第三幕：太叔晏、文官A
秦州自闭城后并未见向外扩张的态势，太叔晏与文官A再议其事，觉得疑点颇多。文官A以为，当初雷江表示对方的武器装备属精良，可能是他作为一个小小文吏对蕃兵有惧，夸大其词，如果当真有一战之力，何以不乘势追击扩大战事，反而闭门不出，若非如此必定还有更大的阴谋。太叔晏表示认同，并且以为蕃部虽然底细未明，却一定另有门道供应城中。秦州人口并不算多，且蕃族远盛于汉，未见暴民之相，故而之前未加以强攻，但两人领命而来，势必不得长此以往向后拖延，决议找人潜入城中一探究竟。

第四幕：太叔晏，npc尚波约
尚波于系秦州大族，前番宋军派人暗潜被尚波约拦获，信使被放回带话钦差，族长欲求一见，太叔晏与尚波约密会于秦州城外。太叔晏得知其中有李夏撑腰，提出不解，族长既然无心叛国，为何不直接控制李旦成向君示忠。尚波约说出苦衷，秦州蕃部虽然以尚巴于为强，但是实在部族众多，人心难一，李氏策动周围部族倒逼尚巴于反叛，何况高方之死他们无法摆脱干系，对于宋廷态度也存疑虑。只是两厢交战势必有所死伤，尚波于势必损失最重，思来想去才涉险与钦差互换消息。太叔晏询问李氏究竟势力如何，尚波约支吾难言，只说城内孔武有力可一战者信奉李氏者多，至于李旦成天水屯驻的暗部，自己也探不出深浅。族长表示近年秦州来往商队频繁，此处汉人少，官府辖制松懈，以商落户于此地者众多，一经发难具露虎狼之相。太叔晏意识到这是李夏有意识渗透进内境的一步棋，借着蕃部的名义向朝廷起事。太叔晏请族长拖延李氏行动，以谋后策。
第五幕：太叔晏，皇子B，太叔御
太叔晏将秦州事态急奏至东京，上加授皇子B为安抚副使，并太叔御领精锐小队秘密入秦凤。皇子B表示尚波约态度暧昧，不可不信，不可尽信。太叔晏以为秦州虽然蕃族势重于汉，但他们归化已久，内部又因族种意见不一，并非不可击破，若失此机，即便李夏阴谋无法得逞，朝廷久持不破也失蕃部民心。太叔御也以为可与尚波约合作，一方面试出蕃部是否真的忠心，另一方面里应外合也可事半功倍。
第六幕：太叔晏，皇子B
皇子B夜召太叔晏，问他为何对尚波约颇为信任，若真不调拨前线，虽然李氏阴谋失败了，可仅以此现有来秦讨伐的禁军攻城有多少把握，若是久攻，势必劳军伤民，而放置不管正如之前太叔晏所说是失民心。太叔晏则表示，秦凤一路与夏和吐蕃同时接壤，地处险要，此番起事是由李氏起，可见其狼子野心，不如借此机会将之一网打尽，也可切断李夏与宋内暗桩的联系。尚波约此人犹豫势利不堪重用，却为本族子弟计周全，若他肯与我方联手，可授其恩惠免罪。秦州之重重在关卡，然一城之力目前尚不足以为惧，若城内蕃部决意叛乱，可断水断粮围城烧山，将不服治者扼于微火，亦可达到震慑周边熟民落户的其他边境州县。皇子B斥太叔晏手段残虐，至城中百姓于何处。太叔晏反问，一城之于全宋不堪比，蕃部非我族类，若不能彻底顺化，不如拔出，置之死地而后用，秦州不可失，李夏潜伏数年苦心经营，一经发动，为秦州大调军马，势必扰乱兰熙，请安抚使同意征讨，先内化后围断，将态势守控在秦州为止。皇子B其时未表态。

第七幕：皇子B，文官A，npc尚波约
皇子B领密诏，可赎尚波约族部中伤朝官之罪，由其将功抵过，与宋军配合缉拿李旦成。文官A暗示由此尚巴于可谓立功之臣，于秦州大收民望，可率众族种。尚波约对于秦州部族零散耿耿于怀已久，十分心动，透露李旦成近日蓄谋屠城逼宋来战，届时会开放城门，城中已埋步地雷，叫他们当心，自己会暗中配合绞杀李氏。
第八幕：太叔晏，太叔御
临战在即，安抚使授太叔兄弟临战指挥权，兄弟二人商议对策。太叔晏以为破敌必须入城，可李氏掩埋步雷是一大患，拟征牛车扎草人冲阵在前，太叔御提出去周边州县征牛时可补员，不论青壮或者老弱，一律着军服佯跟在后，与稻草人同列营班，伪造调军假象，应和李氏的目，诱使他相信阴谋得逞，势必开门放行。太叔晏与其敲定了个中细节，一旦入城，与尚波约里应外合，定要缉杀李旦成。
第九幕：
分幕①：npc尚波约，npc凉州密使——李旦成
按商量好的对策，文官A、太叔晏叫阵于前唤李氏投降，否则集召大军破秦州。李旦成以为应待大部来驰再做火力牵制，将倾全力顽抗围困宋军，哪怕无法善终也不枉受夏国教养。适时阵前战鼓擂擂士气高涨，尚波约在旁鼓动，应立战之，可显军威，还可搏生机，李旦成心动应战，未久假作不敌开门放宋入城。
分幕②：太叔晏、太叔御、npc尚波约，npc李旦成
秦州开城南大门，太叔晏率部驱牛车扎草人为先锋，李旦成见一计未成，且指挥使行军谨慎，于是避而不出，派军抢捋百姓为人质与宋对阵，太叔晏暂按战局。另一方面太叔御领精锐小队自西门由尚波约暗中放入城，以信号为令，尚波约即刻反水，领蕃部助宋军对抗李氏。太叔兄弟前后夹击李旦成部众，加之李氏未设防蕃部，难以抵挡，见大势已去，李旦成痛骂蕃族背信弃义，叹宋军狡诈，可他只要宋军调遣军力部署，便已达到目的。太叔晏告知大军不过虚招一记，李旦成见心血白费，自戮于前。

第十幕：皇子B，太叔晏
皇子B传圣谕免秦州蕃部罪，复建州治，再问太叔晏为何如此笃定蕃部是真心想要合作。太叔晏言，蕃族自唐后聚集于此，已与青唐吐蕃无甚关联，又无法从心底归顺，处境尴尬。秦州乃西北要道，强镇不如招抚。所谓招抚者，非饮食不足以得其欢，非赏赂不足以回其意，招抚就是利用，李旦成当初使的也正是这个计谋。但宋与夏不同的是，宋廷尚有辽国之危，又临李夏虎视眈眈，势必善立友而忌树敌，而一旦夏人长驱直入，蕃部更是毫无抗衡之力，承诺的好处不过是空中楼阁。尚波约也就是看清了这个形势，才懂得谁更值得依附。
第十一幕：太叔晏奏折
概述此事经过，提出几条建议。
一、爵赏荣耀以诱之，政治上瓦解蕃部异心。
二、经纪上赐资赉帛，安定蕃民。
三、以蕃为部建堡寨，广推西北。一来可以降顺生户，二来为蕃人计，兴利除弊，可缓解蕃汉矛盾，稳定边疆，三来建寨募蕃部献地，可控扼险要。
四、立蕃兵，将蕃部化成西线第一战力，分队伍，给旗帜，缮营堡，备器械，驻守堡寨，以备寇至，也保障了蕃民自身安全。
五、广兴庙宇，以佛事怀柔之，从文化上感化边蕃。

太叔晏，正三晋从二剧本。