外部风险、国内流动性、国内政策等A股见底的信号已陆续确认，而北上资金和产业资本的流入也在强化；关于海外疫情，我们维持“基准假设下欧美国家疫情日新增拐点有望在三月底至四月中旬陆续出现”的判断，其中最重要的美国日增确诊峰值预计在4月中旬确认；而政策支持下，国内经济的拐点将在二季度确认。全球资金再配置重启、国内基本面快速回补、产业资本和外资流入加强3大因素驱动下， A股在4月预计将开启今年的第二轮上涨。配置上，我们依然强调，新旧基建及相关科技龙头(5G、云计算、IDC等)依旧是全年主线；此外，建议重点关注海外业务收入占比低、上游供应链/原材料不依赖于进口、全年业绩确定性较强的内需驱动组合。
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