1、周末消息偏暖，外围市场抗住压力，A股本周继续看好，仍处于两会前的黄金期内。三大指数仍有继续上行动能，各类题材的空间比指数空间大得多。月内具双降预期，催动资金增加权益类资产配置，推升资本市场上行。
2、板块
国产替代：芯片封测、北斗导航、操作系统，以及叠加新基建的IDC建设。芯片：闻泰科技、长电科技、通富微电、华天科技；北斗导航：北斗星通+中国卫星；IDC：奥飞数据+沙钢股份。
华为5g，扩量，新出华为5g汽车概念，有望助力华为5g量价齐升。
汽车，特斯拉国产替代化加快，零部件公司产业链的机会仍具有未来强势预期。
证券银行，在双降预期下出现一波上涨，这里的上涨是预期潜伏类的，可以做预期，可以等消息，但消息出现之日，大概率是一波短期高点之时。
3、以上个人观点仅供参考，不作为投资决策。
$闻泰科技(SH600745)$ $中国卫星(SH600118)$ $奥飞数据(SZ300738)$