貂蝉是东汉末年司徒王允的歌女﹐国色天香，有倾国倾城之貌﹐见东汉王朝被奸臣董卓所操纵，于月下焚香祷告上天,愿为主人担忧。王允眼看董卓将篡夺东汉王朝，设下连环计。王允先把貂蝉暗地里许给吕布,再明把貂蝉献给董卓。吕布英雄年少，董卓老奸巨猾。为了拉拢吕布，董卓收吕布为义子。二人都是好色之徒。从此以后,貂蝉周旋于此二人之间，送吕布于秋波，报董卓于妩媚。把二人撩拨得神魂颠倒。吕布自董卓收貂蝉人府为姬之后﹐心怀不满。一日，吕布乘董卓上朝时,入董卓府探貂蝉，并邀凤仪亭相会，貂蝉见吕布，假意哭诉被董卓霸占之苦，吕布愤怒。这时董卓回府撞见﹐怒而抢过吕布的方天画戟，直刺吕布﹐吕布飞身逃走﹐从此两人互相猜忌，王允便说服吕布，铲除了董卓。