1938年伪满洲国，关东军计划将人类基因与动物的结合，1943年第一次试验成功，将东北虎的基因注入胎儿体内，并成功地将其带到世上，但三个月后这个怪物就因为呼吸道感染去世。事后又进行了多次试验，但都没有个体存活很久。
1945年8月，随着日本战败，该计划被迫结束，相关资料也被销毁殆尽。
1962年11月雪夜，一位汉族护林员在大兴安岭遭遇盗猎者，后腰被枪击，他趁着大雪躲开了追击，晕死在一片废弃的建筑里。
他昏迷的时候被一只猴子大小的怪物（基因融合的鬼婴，有着极强的自愈能力和学习能力）拖走，作为人类的那一半决定为他疗伤。
用记忆里的药剂浇在护林员伤口之后不久，护林员的全身也开始长出长毛，四肢长出利爪，不久之后便成了一个半人半虎的怪物。
护林员醒来的时候已经是春天，在鬼婴的指导下他接受了现实，放弃人类的身份，以森林王的身份守护着森林