只见威灵仙端坐于云床之上，黄芪上前参拜，拜罢乃躬身侍立于侧。看那大仙，端的有神游太极之表，仙骨蔼然之风，但只见：
星冠攒玉叶，鹤氅缕金霞。长髯广颊，修行到无漏之天；碧眼金睛，服食造长生之景。
气足丹田，端的绿筋紫脑；名登元录，定知菍肾青肝。正是三更步月鸾声远，万里乘风鹤膝高。
威灵仙道：“方今边寇作乱，邪淫甚众，巴豆大黄是番邦真命，有异人助他，急且不能平安，汝黄芪果是一员上将，后来必立奇功，吾大徒弟决明子今已辅佐汉王，成功后归山。你今堪作大将之才，要赤心为国建立奇功。吾有宝甲一副，宝刀一口，赠汝成功。”黄芪拜受。威灵仙传下法旨，叫取宝甲来。不一时预智子捧了宝甲安于桌上，黄芪一看，只见那副宝甲霞光万道，瑞气千条，满目光明。黄芪将来覆在身上，其轻如纸，欢喜不了。威灵仙道：“此甲穿在身上，刀不能砍，箭不可入。临阵不惊，遇敌而胜，火不能侵，水不能近，遇邪而能镇，逢山而能透，此名穿山甲，仙家之至宝也。”又命黄芪至后园取那口宝刀。

益智子引黄芪到后园中，看那口宝刀在那里放光，明灼灼，亮森森、果然好一把宝刀。益智子道：“此刀乃是马口铁打成的，重有二百多斤，名曰马刀。”黄芪道：“此刀锋利异常，但觉重了。”黄芪拉起衣服，双手拿起如泰山－般的重，拿便拿起，却使不动，只得来见威灵仙道：“弟子使不动，觉太重了。”威灵仙叫童子取仙枣二枚与黄芪吃了，顿觉精神爽快，力气倍加，拿起马刀犹如灯草一般，黄芪大喜，又跪下道：“弟子欲求大仙将守门的麒麟羯与弟子作一个坐骑，未知大仙可允否。”威灵仙道：“也罢，爽性作个人情助了你。但此兽不肯服人，汝若有此骑之分，那麒麟羯必然服你。”当下天色已晚，威灵仙叫黄芪就在长松亭安歇。黄芪看仙家景致，便忘记了那些军士在山下等候。当下仙童捧了夜膳与黄芪，乃是胡麻饭、胡萝葡、荸荠、棠梨、琼浆、玉液，多是仙家之食。黄芪谢了，食之但觉身体轻健，百般爽快。次日黄芪拜谢威灵仙道：“多承大仙赐了弟子许多宝物，弟子乃凡人，打扰仙家，有罪之至。”

威灵仙又赐了铁线草一根，与黄芪去收服那麒麒羯，又赐青皮鞍一副。黄芪感恩不尽，穿了穿山甲，提了马刀，威灵仙叫童子拿了青皮鞍相送，黄芪拜别了威灵仙，又作别了众仙子，出了菩萨石洞。只见那异兽踞住那个洞口，黄芪喝道：“吾奉了大仙师的法旨，收了你作个坐骑。”那个异兽听得是大仙的法旨，一下不敢弹动，唯点头作答而已。黄芪大喜，乃暗思道：“此真灵物也。”忙以铁线草穿在那兽的鼻孔中，又以青度鞍放在背上，作别童子，跨上麒麟背上，那麟麟羯足起祥光，上山下水，如同平地而行，黄芪坐在背上唯听耳边呼呼风响，行走如飞，顷刻之间已下了山。

汉王闻知，忙同金石斛领了众文武大小官员皆来迎接，决明子、覆盆子俯伏相迎，只见那威灵仙跨着一只紫金牛，天仙子骑了一条天牛，从空而下。只见万朵彩云霭霭，千层秀色团团，说不尽仙家的景象。当下汉王与决明子、覆盆子、金石斛等接进营内。威灵仙下了紫金牛，天仙子下了天牛，决明子请威灵仙上坐，威灵仙对汉王道：“贫道稽首了。”汉王回礼毕。决明子领众将都来参拜了，侍立于侧，天仙子立于威灵仙之右。

诃黎勒定眼一看，那威灵仙飘飘一位神仙。你道怎生打扮？只见：
如意冠笔玉翠，绛绡衣鹤舞金霞。火神珠复映桃花，环佩叮当斜挂。
肩上雌雄宝剑，匣中微吐光华，青罗紫盖拥高牙，紫金牛上稳跨。
威灵仙背后随着天仙子坐了天牛，手中拿了后天昆布袋。原来那个昆布袋真是仙家的至宝，任你一座须弥山收在袋中，只如莱子大，所以四十四个仙子收入其内，也无影无踪。

当下词黎勒不管好歹，竟奔威灵仙。覆盆子喝道：“妖仙休来，威灵大仙师在此，还不拜服。”诃黎勒也不回言，手持槟榔锤直奔过来。覆盆子仗剑来迎，斗了数合，天仙子骑了天牛，执剑出阵。诃黎勒见了大怒，叱道：“你这个小妖童，把何物收了我的仙子阵去了，速急送来，万事可以全休，你若支吾，先将你一槟榔锤打作肉泥。”天仙子也不回答，甩动宝剑冲开天牛。诃黎勒跨金毛狗脊，晃着槟榔锤，二人大战三十余合，胜负未分。威灵仙坐在紫金牛上，取出一根草来，名坐拿草。当下口念咒语，把坐拿草向诃黎勒撒去。
那诃黎勒忽然坠下金毛狗脊，撤了槟榔锤，两手如绳索缚的一般，倒于地下。威灵仙问道：“诃黎勒，你犯天条，今悔过否？”那诃黎勒挣扎不得，口中哀告道：“弟子自今改过，乞大仙饶恕弟子，所苦者修行了千年，在四方五岳化的那四十四个徒弟多已有法，弟子一时愚见，排着小儿阵，过犯了天条。今弟子改悔前非，回山修行。伏乞大仙师放出四十四个弟子，感荷不尽。”言罢只是哀告苦求。威灵仙道：“本不欲放那些弟子出来、看你哀情切决，已知悔过，我今起慈心放他们出来，你要好生教训他们，苦修归于正教方妙。”诃黎勒唯唯拜伏于地。威灵仙取那个后天昆布袋，放出那四十四个仙子来，诃黎勒见了喜不自胜。那四十四仙子的鼠尾枪尽皆没了。诃黎勒问道：“你们在袋中若何？”众仙子道：“昏昏昧昧，一无所知。”诃黎勒道：“你们皆来拜谢大仙师。”那些仙子见师父如缚的一般，跪拜威灵仙道：“众弟子们再不横行了，求大仙宽宥众弟子之罪。”威灵仙道：“你众弟子此去，都要苦心修炼，不然终不能脱个妖字。”众皆唯诺。威灵仙又道：“但诃黎勒积恶太深，吾已悉知，今恕免汝速回山去修行。”诃黎勒再拜承命。威灵仙又念了咒，将诃黎勒双手放了，拜谢毕正欲起身，威灵仙又嘱咐道：“汝去不修正道，若再横行，下次擒来，定不轻恕。”诃黎勒又拜道：“弟了怎敢如是。”就上了金毛狗脊，领了四十四子，垂头丧气，急忙忙回山去了。

那威灵仙四更时分，运动元气，步罡踏斗，书符念咒，仗剑作法，片刻间召了上界的百部天军到来。那百部天军，每部有二十个，一个有两千个，个个明盔亮甲，手执旗幡兵器等物，神威凛凛，皆驾云而至。众天军道：“威灵大仙师召吾等到此有何法旨？”威灵仙道：“我今召你们众天军来，非为别事。番邦元帅天雄与密陀僧二人，乃是上界的恶星与恶罗汉下凡，兴动干戈，伤害兵民，作种种凶恶之事。今又起兵搦战，胜败难分，故遣汝天军等到来，排下一个天罗阵，以诛灭此二恶。”
那百部天军一声领法旨，哄哄的腾下云，来到阵上。天仙子骑了天牛，把那令旗招动，天军盘盘旋旋，顷刻间排下一座天罗阵，好不厉害。内边或烟或火或水或雾，外列二十八门，按周天二十八宿，队伍肃严，毫无尘气。那座阵势排完，恰好天明。威灵仙骑了紫金牛高坐营内，汉王与决明子、覆盆子群臣等都在阵前望看。金石斛与众将列坐骑于门旗下，以待敌兵。