4月初,李宗仁任广西绥靖公署主任,并发表《焦土抗战论》,指出 "作有计划的、节节抵抗的长期消耗战……到敌人被诱深入我国广大无边原野时,我即实行坚壁清野,发动敌后区域游击战"。
5月底各代表团回到南京,向蒋汇报“考察情况”。蒋随后电邀李宗仁、龙云、阎锡山、马步芳、盛世才庐山一会,共商国事。军事委员会各委员除张学良“病重”告假外均稍后秘密启程。李、龙先到,与蒋会晤。是夜,蒋书房灯火通明,隐隐有争吵声传出。次日,阎,马,盛俱到,乃秘密召开军事委员会会议,会议通宵达旦,乃至日上三竿方罢。会后各委员秘密回京,蒋仍与李等5人游览华山,3日方回。李等5人走时忧心忡忡,似有所决。
6月中,国民政府向南宁昆明等地,派出观察团,5人没有反应,一切似乎都没有变化。
6月底,6月,李宗仁、陈济棠在南宁成立抗日救国军第一军团,陈任总司令、李任副总司令出兵湖南,要求北上抗日。蒋指示沿途各省给予方便。
8月初在西安整军的国民革命军第3军借道甘肃,秘密进入鄂尔多斯山区,不知所踪。同时,第4军、第5军陈兵黄河南岸,虎视眈眈。
9月9日,龙、盛、马致电蒋,言其严格遵守中央命令、服从指挥。蒋嘉勉3人,并令其仍署各自辖区军政,积极整军备战。