100年1月，后唐太祖李克用帅兵二万起于安定，以世子存勖、族子嗣昭、义子嗣源等将兵略西北，士众附焉。
100年2月，太祖帅军驻萧关，以张承业为左仆射，领军师事，营缮安定。承业素有政声，能结好绅豪、迎逢将校，骄兵悍将咸服焉；又能善抚士民、劝课农桑，籍民乐为所用，往往来投。居数月，安定略定，士农工商各守其职。

100年6月，北周寇安定，以宇文宪为先锋，轻军二万寇安定东北。
100年10月，存勖帅存孝、嗣源、周德威迎战，破宇文宪于安定城郊，以功进奋威校尉。
101年2月，太祖命搜安定巨马，得四千，选军中力壮体硕者乘马，以义子嗣源校练之，编为精锐。嗣源素勇，长身善骑，每战必身先陷阵，所过披靡，莫之能当，遂号所部曰横冲部。

101年8月，北周寇边，泰亲帅中军四万迫安定。太祖诱致城下，以存勖、存孝出城列阵迎战，自将嗣源、嗣昭等纵精骑万余出萧关背击周军。太祖力战，纵横冲突泰军阵中者数三。存勖、存孝逆击泰中军，泰军大乱，士卒扰嚷，败走相踏。泰不能禁，弃军而走。嗣源、嗣昭等轻骑迫逐之，尽戮残军，使北周片甲不得归朔方。泰等弃军间行，仅以身免。遂大破周军，擒杨忠、于谨等，获军器粮草无算。朔方三年不敢西顾。

101年9月，收周军资货，命任圜建工坊，周德威督造冲车。
先是，姚秦应北周请，约为东西夹击安定，遣姚兴围萧关，太祖令存进守关拒之。及太祖破周军，帅精骑援萧关，三战而尽逐姚兴。时苻洪在武威，虎视东南。姚秦出兵东向，而苻洪乘之，尽出大军以向陇西。及姚兴兵败萧关，苻洪已进至陇西城下。
101年10月，时值隆冬，陇西尽收百姓入城，坚壁清野以迎苻洪。苻洪围城3月，急切不能下城，兵马疲惫，军粮且尽。苻坚等说洪退兵。洪以陇西已敝，不能持久，强令诸军攻城。然众将气绝，居年不克。姚弋仲乃令轻军衔枚夜缒出城，驰突洪营，焚其辎重以归。洪怒，益命众军强攻，且传令众将曰“有言退军者，立斩”。由是众将怨，敢怒不敢言。

101年11月，太祖召众将议，盖寓进曰：“西北四国，相伐不断，势难并存。今南面长安，与前唐争雄，无暇北顾；东面朔方，新败城下，无力再犯；而武威与陇西，两犬相争，其势均力敌，相持不下。若趁此良机，出萧关以向武威，则一战可定西北！”符存审谏曰：“兵法云，兵马未动，粮草先行。今粮草未济，恐未至武威城下而粮尽矣。则步苻洪后辙，劳师无功，徒吠城下耳。不若待来年夏收，以臣督粮秣先行，步步为营，武威可缓图矣。”众将议论，以盖寓、存审议未定，争执未下。太祖踌躇，周德威倏起，厉声谓众将曰：“人主养我等久矣，欲我等相对而訾争耶？不思为君拔城略地，坐而论道何益！今兵甲已足、器械已备，臣愿前军操械，为吾主拔武威！不能拔，请斩臣首！”于是诸子惭，尽争请出萧关。
太祖问于张承业，承业对曰：“竭忠尽力以供众军，粮秣既尽，烹承业骨肉以继。”又问于郭崇韬，崇韬对曰：“前者北周、姚秦来犯，战而能胜者，皆陛下及众将神力，能阵前摧敌也。然今安定疲敝，势难积蓄，四面临敌，不堪众扰，非久居之地。居愈久则祸愈深，自保尚不及，遑论霸业。今两秦相持，武威空虚，此诚天意以我为命也，天予弗取，反受其咎。且众将汹汹，陛下挟新胜之威以北向，取武威正当其时。至于粮秣供给，苻洪已备于金城。先取金城，可供急用。”太祖善之，于是点校众将、晓谕全军，广搜钱粮，倾巢以向武威。

101年12月，太祖将嗣源、嗣昭帅精骑以向金城，德威、存审等操攻城器械以继，存勖、存孝、高行周等众军尽出，留承业、任圜守安定。
苻洪闻太祖大军趣金城，大惊，急命吕光、吕婆楼等帅轻骑回援。光等进至金城以南，太祖纵精骑突出，嗣源帅横冲部先至，身先驰突，径奔光、婆楼车骑，所向披靡，一战而生擒光。婆楼等余部皆惊走，争向金城渡口泅渡，溺亡无算。于是金城恐，及德威等操械至，三鼓而击城，守卒争相败北而退武威。
时王猛奉命守武威，败卒告以金城陷。猛急令传谕全域，令各地编练民兵，教以游击之法，令曰：见军骑则远避之，见粮草则袭取之。又令各地谷仓尽入武威城，且焚地千里，寸草不留。太祖帅前军轻装至城下，旦日约战，猛守城不出。未几，太祖粮尽，诘督粮官，乃云粮道为民兵所劫，粮秣多所逸散。又问德威等器械，则云金城渡口遭袭，攻城器械仓促不得过河。太祖怒，遣嗣源等回军以督粮草，而自领孤军扎数营，以惑武威。猛使人探于太祖营，且计太祖粮不可久持，乃知诸军已退。遂命张蠔、邓羌轻军夜出城，急行军至太祖营后伏击。平旦，猛亲帅守军趁暗而出，急袭太祖营。太祖急起，持槊肉袒以战，是元行钦在侧营，突入重围，以所乘马负太祖，步战从之，手刃数十人。及近围阙，邓羌、张蠔异军突起，摇鼓呐喊直取太祖，太祖大惊，乘马狂奔突围，而行钦力尽，为羌所缚。
太祖乘马趣金城，收败卒百余骑。然千里白地，草木皆焚，人困马乏，从骑沿途没者曝于野。太祖乃仰天太息，心有戚戚焉。

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李嗣源所部特种兵横冲部，攻击力+10，二段突刺替换突击。

102年2月，苻洪久攻陇西，不克。苻坚等极言以劝，谏苻洪曰：“今武威受围，金城已陷，士卒皆不自安。愿陛下自领大军回援，否者，三军离心、受戮城下矣！”苻洪喝苻坚曰：“竖子敢违孤军令，敢言退军者立斩！今者军令自竖子而始！”，于是呼左右推坚出斩首。坚素与军士交，平近众将，及苻洪怒，众将皆劝，士卒束手，坚站立自若，默然以对洪。洪益怒，拔剑欲刺坚，而终为左右所阻。洪掷剑于地，跣足而叹曰：“竖子误我，今不能克陇西，返则必就缚于李克用矣！”遂解围而去，命苻健、苻登、苻雄各领一军趋金城，而命苻坚留后，去众军30里以备姚弋仲追击。
太祖匹马入金城，报金城粮且尽，又报苻洪大军返金城，且北周再扰安定边。太祖急切，呕血数升，不能临事。乃召众将榻前议，以世子存勖领中外诸事。太祖榻前执崇韬手曰：“前者君以妙计辅孤，已获金城。不能克武威者，非君负孤，实孤负君也。今大事未济，愿阁下善辅世子，取武威如计，毋使世子负君！”崇韬默然以对，众将皆戚戚焉。世子在侧，起而对曰：“陛下身披坚执锐，起于安定，东征西讨，威加四方。创业未半，受阻一时，乃天意以试陛下。今军强马壮，诸子皆肱骨之臣，各领一军，可安四路！愿陛下安歇榻中，臣等为陛下定四国！”于是世子榻前定计，命嗣源、嗣昭帅所部南下迎苻洪，德威、存审督军士修渡口以向武威，自领存孝、存进归安定以退周军。且约众将各携粮数日，计行至迎敌为尽，以示破釜沉舟、因粮于敌之意。

102年3月，嗣源遇苻洪军。当时是，苻洪军初退，姚弋仲帅陇西诸将乘苻洪，苻坚孤军不能当，为弋仲所缚。嗣源迎洪，见军阵不齐，一日而行军未及半百，知其为弋仲所阻。嗣源阴以斥候告弋仲，约为夹击，弋仲未许，使斥候返告曰：“我击我敌，汝击汝敌，无使我见汝片甲，否者，教汝片甲不得归”。于是嗣源飨士卒，告曰：“食已尽，敌在前，力战取功，尽在今日！诸君随我向前取之！”遂纵所部疾击洪军，洪军力绝、腹背受击，军马大乱，不能相顾，众将死战护洪得脱。洪仓皇领数百骑溃武威，谓众将曰：“如孤所言矣！”；及过金城，又望城而叹，谓众将曰：“孤诸子不若克用远矣！”

102年5月，世子遣使报金城，已破北周游骑于安定城郊，太祖大喜。德威亦报诸器械已渡河，请攻武威。于是太祖强起，自领李从珂、刘知远出金城，令高行周、史建瑭等从之，留李建及守金城。且令众军携粮分道进武威，无冀粮道之供。

102年6月，诸军近至武威城下，粮且尽，太祖急命全军攻城。时苻洪已入城中，意气消沉，诸将皆无语。王猛数以直言进洪，请以击太祖。洪唯诺诺，且曰：“今坐亦亡，击亦亡，孤可坐而亡，以待天命。君可自行其便。”王猛忿，出谓邓羌、张蠔曰：“秦王已亡陇西城下。君其以我为首，勠力求生。今贼操攻城械至，固城守不可胜。为今之计，非智胜不可行。”于是命羌多携猛旌旗潜出城，翌日而大张旗鼓，自金城道趋太祖营后。又命蠔大开城门，擂鼓呐喊以出，直驱太祖，且令士卒大呼：“丞相已复金城，援已至贼后矣”。太祖大惊，望猛旌旗果自营后至，于是急令众军撤围，以迎猛军。及众军撤围，太祖使人趋猛旗，而羌已远遁。于是太祖悟，使斥候急行军探金城，告以金城如故，遂悔之，复令众军攻武威。然诸军反复再三，已误其时，军中粮且尽。

102年7月，太祖粮尽，猛帅秦军坚守武威，亲立城头以励士卒。前者，猛令焚地以拒太祖，及秋，武威颗粒无收。
太祖进退失据，召众将议，问计于崇韬，崇韬默然良久，对曰：“陛下以精骑纵横天下，军马可为陛下取武威。愿陛下熟忖之。”太祖亦默然良久，退众将以归帐中。翌日，密令刘知远收营中战马，出伤及弱者宰之，烹而饭众军。且太祖命马首不得烹，收而葬之东山，命山曰：马首山。众军知之，皆为哀愤，泣下数行，发尽上指。于是全军激愤，攻城愈急，德威、存审亲操械，手举冲车至城下，暴起而破城，众士卒若江水就下，涌阙入武威，猛军不能当，皆披靡退。猛仍帅守军力战不休，自午至夜，武威乃克。

102年8月，太祖平武威。
太祖之征武威，王猛抗之，数阻太祖于城下，几令太祖败绩。及武威城破，符存审获猛，缚于太祖。太祖诘之，猛对曰：“各为其主耳，使猛与君异位，武威唾手而得矣，不似君为猛所阻。”太祖抚掌大笑，乃亲解其缚，抚其背曰：“君其非为吾所缚耶？使君异位，将解缚如吾乎？”猛惭，由是感激，遂为太祖所用。
102年9月，武威既定，太祖议迁都。盖寓进曰：“武威民籍甚众、骏马无算，远隔强敌、易守难攻，乃龙兴之地，愿竭能尽力以助”。然嗣源等安定众将以为不可，遂暂罢。以盖寓为武威太守，主营建等事。太祖帅军归安定。