「地球将由我们来守护」
然后，从没有被击落的巨大圆盘中，漆黑的宇宙恐龙杰顿出现了。
无机质地闪烁的单眼，无法区分是盔甲还是甲壳的四肢，没有无意义的咆哮，也没有挥舞四肢的威吓行为。它只是站着。明显不同于以往的怪兽，异形异质，如果要形容的话，就像“铁臂阿童木/地上最大的机器人”最后的敌人——200万马力的波拉一样。真正的强敌，让人感受到强大的压迫感。
早田变身成奥特曼，与杰顿对抗，但无论是斯派修姆光线还是八分光轮，所有光线技能都被弹开了。奥特曼的所有技能都对它无效。无法使用必杀技斯派修姆光线的敌人，比如磁力怪兽安东拉——过去也出现过，但发射出如此强烈的火球的对手却从未出现过。
奥特曼被杰顿的火球击中，倒下了。横躺在地上的胸口的彩色计时器，没有显示任何颜色。彩色计时器熄灭后，“将永远无法再次站起来”。我们一直害怕的那一天终于到来了。
“奥特曼！站起来，不要死！你如果消失了，地球会变成什么样？！”富士明子队员大声呼喊，但倒下的奥特曼却一动不动。
杰顿逼近科学特搜队基地。岩本博士将昨天刚完成的新武器——铅笔炸弹交给了岚队员。
铅笔炸弹的威力超乎想象。杰顿爆破四散。人类赢了，人类的科学力量战胜了连奥特曼都无法战胜的敌人。
倒下的奥特曼面前，一个红色的球体从空中靠近。奥特曼的同伴佐菲来了。佐菲邀请奥特曼回到光之国，但奥特曼拒绝了。早田与奥特曼一心同体，如果他回去，早田就会死去。
“我带来了两条命，其中一条就给早田吧。”佐菲说道。宇宙和奥特曼的谜团仍然很深。
奥特曼化作红色的球体，与佐菲一起离开了地球。
早田呆呆地望着天空。“那个，我，在巡逻的时候，撞上了那个红色的球体，撞上了……之前发生了什么？”早田恢复了普通人的状态。他似乎忘记了作为奥特曼的记忆。早田的今后令人担心。也就是说，他成了科学特搜队中不认识奥特曼的人。
“我们将守护地球的和平！”村松队长低声说道。奥特曼走了。他战败而去的消息实在太令人震惊了。