The Man in the High Castle 一个德国反间谍机关(Abwehr)的间谍以一个瑞典贸易商人的身份掩盖下,旅行到旧金山(San Francisco)。他和在这区域中日本商业委员会的首领Mr. Tagomi商谈,但是他必须拖延他真正任务的追踪进行,而且避免俘虏直到神秘的Mr. Yatabe到来(Operation Dandelion)。Mr. Tagomi在现代日本和德国社会的核心观念原则的正当性和自己的佛教的信仰有一个信念的转折。一间美国旧金山卖对日本人变得流行的美国古物和文化工艺品的商店老板Robert Childan在迎合占领势力时,试著保留面子与尊严。虽然常常在他们面前谄媚奉承和与自己对战争与占领者的感觉有所矛盾(他同时憎恨和尊敬他们),Childan最後终於找到一种文化自豪的感觉。他也调查研究普遍的伪造,在古物市场中增加日本人对“真正”美国文物的兴趣。两个旧金山工人Frank Frink和Ed McCarthy开始珠宝生意,在几年内创造了一些一流可信的美国艺术品。他们的作品对於参观过他们的美国人和日本人有著奇妙的影响力。Frink也试图从当地警方处隐藏他的犹太人血统。Frink住在美国科罗拉多州的前太太Juliana开始和一个自称是大战中意大利老兵的卡车司机Joe交朋友,他想要去见有高堡奇人称号的Hawthorne Abendsen,The Grasshopper Lies Heavy的作者。Juliana和他一起旅行,但是却发现Joe其实是一个德国暗杀者。无法脱逃,Juliana用刮胡刀片切开他的喉咙。她独自继续旅程,最後见到了Abendsen。